Вчера представители компании Eni SpA заявили о намерении выставить на продажу принадлежащие ей акции Galp Energia SGPS S/A, португальской компании, с целью монетизировать свою миниритарную акционерную долю в Galp.
На данный момент Eni SpA запущен скоростной процесс букбилдинга по Galp Energia, который они совместили с размещением облигаций.
Бонды, срок погашения которых составляет три года, будут обладать годовым купоном в размере от 0 до 0,25 процентов, который будет выплачиваться каждый год, учитывая определённую задержку. В процессе прайсинга будет установлена стоимость конвертации, предполагаемый уровень равен 30-35 процентам над ценой размещения акций.
Компания Eni SpA является крупнейшей в нефтегазовом итальянском секторе по рыночной капитализации. Её чистая прибыль за отчётный период девяти месяцев текущего года составила 6,16 млрд. евро, увеличившись с показателя прошлого года на 10,3 процента. Чистая операционная выручка нефтегазовой компании поднялась на 21,3 процента и составила 94,7 млрд. евро. За третий квартал 2012 года чистая прибыль Eni увеличилась на 38,7 процентов до 2,46 млрд. евро.
