Акції технологічних компаній зросли на фоні зростання ф’ючерсів на акції США, що вказує на відновлення на Уолл-стріт після чотириденного спаду, який ознаменував кінець 2024 року.
Контракти Nasdaq 100 піднялися на 0,8%, а контракти на S&P 500 зросли на 0,6%. Європейські енергетичні акції підтримали більш скромне зростання індексу Stoxx 600 регіону на тлі різкого зростання цін на природний газ.
Американські фондові ринки прагнуть подолати смугу програшів, яка закрила найкращий дворічний період для індексу S&P 500 з кінця 1990-х років. З початку 2023 року на тлі ентузіазму з приводу прогресу в області штучного інтелекту так звана «Чудова сімка» технологічних мегакапів викликала сплеск індексу більш ніж на 50%.
Акції технічних компаній «заслуговують на ці надбавки до оцінки, коли ви дивитесь на рентабельність власного капіталу та генерацію вільного грошового потоку», — сказав Чарльз-Генрі Моншо, інвестиційний директор Banque Syz & Co., в ефірі Bloomberg Television. «Історія штучного інтелекту пошириться на решту ринку, а це означає, що зростання прибутків підтримуватиметься не лише Mag Seven, а й іншими секторами в S&P 500».
Долар послабився відносно всіх своїх аналогів із Групи 10, причому найбільші втрати проти австралійського долара та ківі. Казначейські зобов'язання зросли.
Європейські ціни на газ зросли до найвищого рівня з жовтня 2023 року, оскільки регіон готувався до морозної зими без російських поставок через Україну. Транзитний контракт між двома ворогуючими країнами закінчився на Новий рік, без альтернативи.
Настрої були пригнічені в Азії, де китайські акції впали, оскільки економічні дані вказували на уповільнення економіки, а трейдери сподівалися на потенційно вищі тарифи. Показник азіатських акцій MSCI досяг найнижчого рівня закриття майже за два тижні. Фінансові ринки Японії залишалися закритими.
«Схоже, що настрої на суші погіршуються» через погані дані PMI та нещодавнє зростання долара, сказав Чжаопен Сін, старший стратег Китаю ANZ Bank China. «Інвестори хотіли б відмовитися від можливих мит США».
Тон ризику в Азії відображає обережність у регіоні, оскільки геополітична напруженість кипить і трейдери починають виконувати стратегії розподілу активів на 2025 рік. Прогноз зростання Китаю, курс політики Федеральної резервної системи та порядок денний обраного президента США Дональда Трампа на радарі інвесторів .
В інших секторах сировинних товарів нафта зросла після того, як галузевий звіт сигналізував про те, що запаси сирої нафти в США продовжують скорочуватися. У звіті Американського інституту нафти минулого тижня запаси впали на 1,4 мільйона барелів, що стало б шостим падінням поспіль. Золота троянда.
Очікується, що економіка Китаю зросте приблизно на 5% за весь 2024 рік, заявив президент Сі Цзіньпін на новорічному заході у вівторок. Дохідність суверенних облігацій країни впала до нового рекордно низького рівня після того, як центральний банк заявив, що посилив підтримку ліквідності для економіки. Акції національних банків впали, оскільки акції торгувалися після коригування дивідендів.
Тим часом напад на гуляків, які святкували Новий рік у Новому Орлеані, повернув внутрішню безпеку США в центр уваги менш ніж за місяць до того, як Трамп склав присягу як президент.
Ключові події цього тижня:
- Витрати на будівництво в США, заявки на безробіття, PMI у промисловості, четвер
- Виробництво ISM у США, продаж легкових автомобілів, п’ятниця
Деякі з основних рухів на ринках:
Акції
- Індекс Stoxx Europe 600 піднявся на 0,3% станом на 8:18 ранку за лондонським часом
- Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,6%
- Ф'ючерси на Nasdaq 100 подорожчали на 0,8%
- Ф'ючерси на Dow Jones Industrial Average зросли на 0,5%
- Індекс MSCI Asia Pacific Index впав на 0,3%
- Індекс MSCI Emerging Markets Index впав на 0,6%
Валюти
- Спотовий індекс долара Bloomberg незначно змінився
- Курс євро незначно змінився на рівні 1,0355 долара
- Японська ієна зросла на 0,4% до 156,66 за долар
- Офшорний юань зріс на 0,1% до 7,3260 за долар
- Британський фунт незначно змінився на рівні 1,2508 долара
Криптовалюти
- Біткойн подорожчав на 1% до $95 734,17
- Ефір подорожчав на 1,8% до $3423,3
Облігації
- Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на два базисних пункти до 4,55%
- Прибутковість 10-річних облігацій Німеччини впала на два базисних пункти до 2,35%
- Дохідність 10-річних облігацій Великобританії незначно змінилася на рівні 4,57%
Товари
- Нафта Brent подорожчала на 0,5% до 74,99 доларів за барель
- Золото спот подорожчало на 0,4% до 2634,47 доларів за унцію
