Новости биржи. После резкой реакции в среду на увеличение долларовой ликвидности, вчера рынки уделяли больше внимания анализу макроэкономических данных. Инвесторы хотят понять как обстоят дела и как будут развиваться дальше крупнейшие экономики мира.
Сегодня выходят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Прогноз рост занятости на 120К. Ожидают, что цифра будет 122К (некоторые даже говорят о 125К). Это однако не позволит изменить процент безработицы с ожидаемых 9%. Тем не менее, это может подпитывать оптимизм по отношению к экономике в США, которая продолжает рост. Данные по продажам автомобилей в ноябре показали рост на 14%. Аналитики считают, что это возвращение спроса, отложенного в 2008-2010 годах, на авторынок Америки.
Вчера Сенат США поддержал продление действия пониженного налога на фонд заработной платы. Сенат также отверг предложения по увеличению налогов на средний класс. Это будет, как ожидается, продолжать стимулировать расходы населения в следующем году. Индекс производственной активности в США увеличился в ноябре до 52.7 с 50.8 в октябре. Показатели выше 50 указывают на рост.
Новый глава ЕЦБ заявил вчера, что банк готов действовать более агрессивно (возможно намекая на понижение ставки по евро), чтобы противостоять кризису в Европе, если на саммите на следующей неделе лидеры договорятся о гораздо более строгом контроле бюджетов 17 стран-участниц еврозоны, а также о том, чтобы решения в еврозоне принимались не единогласно, а большинством. Это требование поддержали Саркози и Меркель, которые подготовят в понедельник детальные предложения для совещания в верхах 9 декабря. Аукционы гособлигаций Испании и Франции вчера прошли успешно, с высоким спросом, спред по облигациям Франции по сравнению с бундами упал ниже 100 бп, это минимальный спред с 28 октября этого года.
Goldman Sachs и HSBC прогнозируют понижение учетной ставки в Китае в 2012 году для стимулирования второй по величине экономики мира.
На фоне нестабильности, официальные закупки золота центробанками продолжаются. Южная Корея объявила о закупках 15 тонн в ноябре, в дополнение к 25 тоннам, купленных в июне и июле, доведя общий золотой резерв до 54.4 тонн.
Однако, если инвесторы начнут чувствовать большую уверенность в росте экономики и снижении нестабильности, можно ждать что инвестиционный интерес в драгоценных металлах будет снижаться. Однако, фактором поддерживающим цены на золото может оставаться инфляция.
Goldman Sachs, несмотря на понижение собственного прогноза роста мировой экономики, увеличил прогноз роста цен на сырьевые активы на 15% в течение следующих 12 месяцев, что можно объяснить ожиданиями роста инфляции. Прогноз на золото банк оставил без изменений, на уровне 1940 долларов за унцию.
По данным “Норильск Никель”, палладий в 2012 году будет в дефиците в связи резким падением производства в РФ, крупнейшим поставщиком палладия для автомобильной промышленности.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что вчера золото не смогло закрепиться над уровнем 1750, вокруг которого рынок торговался весь день. Сегодня не исключена попытка снова тестировать уровень 1750-1753. Неудачный тест может повлечь снижение цены, после пробоя уровня 1740, с вероятной целью 1725, 1718. Только пробой и успешное закрепление над 1750 может открыть возможность дальнейшего роста.
Уровень 33 доллара за унцию оказался пока сложным барьером для серебра. Сегодня можно предположить, что серебро будет снова тестировать уровни 33.1-33.2. Для успешного продолжения восходящего движения требуется пробой и закрепление над уровнем 33.2. Неудача теста или его отсутствие будут говорить о преимуществе нисходящего движения к 32.6-32.5, пробой которого открывает следующую цель 32 доллара за унцию.
