Новости биржи. Решение Международного энергетического агентства (МЭА) выбросить на мировой рынок 60 миллионов баррелей сырой нефти, принятое 23 июня с.г., тут же обвалило мировые цены на нефть – фьючерсы моментально подешевели на 4-6%. Но за ночь паника улеглась, и уже сегодня, 24 июня, цены на нефть опять поползли вверх: на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня утром цены поднялись более чем на один процент: августовские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI – на 1,21%, на североморскую нефтяную смесь марки Brent – на 1,11%.
Что это было? Начало снижения мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты или отдельный сбой, спровоцированный новостной лентой, который не меняет тренда?
Интервенция МЭА – секрет полишинеля?
Аналитики землячества США и Канады Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V обращают внимание на то, что интервенция нефти из резервов МАЭ ожидалась, и странно, что рынок так болезненно прореагировал на нее:
• саммит ОПЕК. После неудачного саммита ОПЕК в Вене 8 июня с.г., когда члены этой организации экспортеров нефти не смогли договориться о повышении ежедневных квот на добычу «черного золота», МАЭ открыто предупредило о планах расконсервации своих резервов;
• поставки МАЭ. МЭА будет поставлять на мировой рынок по 2 млн. баррелей ежедневно в течение 30 дней, но это капля в море, которая никак не повлияет на ситуацию: потери мирового рынка от прекращения экспорта нефти из Ливии в два раза превышают интервенцию МАЭ – 132 млн. баррелей;
• интервенции организации. Всей интервенции МЭА не хватит даже на удовлетворение потребностей мировой экономике на один день – по расчетам того же МАЭ, ежедневное потребление «черного золота» в 2011 году составляет 89,4 млн. баррелей;
• ценовая политика. Цены на нефть и так медленно, но верно снижаются – по сравнению с пиковым апрелем они упали более чем на $ 18 за баррель.
По словам аналитика PFG Best, который занимает 14 место в рейтинге брокеров форекс Академии Masterforex-V Фила Флинна, "интервенция МАЭ является не более чем «последним гвоздем в крышку гроба» – участники торгов давно ждут снижения цен на фоне информации о замедлении темпов роста американской, китайской и европейской экономик".
Эксперты Академии Masterforex-V единогласны во мнении, что этот шаг МАЭ носит скорее психологический, чем экономический характер. МАЭ многие считают организацией стран-потребителей энергоносителей, и таким образом международная организация продемонстрировала, чего ждут от поставщиков «черного золота» государства-реципиенты.
В то же время после практически моментального возвращения цен к прошлым высоким показателям логично возникает вопрос: а кому выгодны высокие цены на нефть?
Инвесторам: ...cui prodest?
Кому выгодно? И опять эксперты Академии Masterforex-V проявили редкое единомыслие – экспортерам нефти:
• прогнозы МАЭ. По прогнозам МАЭ, в нынешнем году выручка стран-членов ОПЕК впервые превысит отметку в $ 1 трлн. В 2008 году члены ОПЕК экспортировали меньший объем нефти, но благодаря высоким ценам, которые едва не дошли до отметки $ 150 за баррель, их выручка составила $ 990 млрд.;
• сверхдоходы от нефти. Имея сверхдоходы от продажи «черного золота», экспортеры нефти могут позволить себе дорогие государственные программы. Так, Саудовская Аравия намерена в нынешнем году потратить на них $ 35 млрд. А Иран, уверены в вашингтонском Белом доме, только благодаря заоблачным ценам на нефть может финансировать свою ядерную программу;
• расчеты МЭА. По расчетам главного экономиста МЭА Фатиха Бироля, если цены за баррель нефти продержатся на отметке свыше $ 100, то Россия за счет высоких цен на нефть и газ больше чем на треть увеличит экспортную выручку – с $ 250 млрд. до $ 350 млрд., что составляет более одной пятой российского ВВП.
Почему Россия выступает против?
С одной стороны, российская экономика страдает от высоких цен на нефть – дефицит автомобильного топлива, который уже во второй раз за последние два месяца накрывает страну, тому яркое подтверждение: для нефтяных компаний намного выгоднее вывозить нефть и нефтепродукты за кордон, чем реализовывать его внутри страны. Поэтому они готовы пойти даже на сворачивание производства, пытаясь таким образом нажать на российское правительство.
На днях, еще до принятия решения об интервенции нефти из резервов, глава МАЭ Нобуо Танака, как пишет британская газета Observer, протянул оливковую ветвь мира вице-премьер-министру России Игорю Сечину, который отвечает за ТЭК. Н. Танака предложил России сменить статус в МЭА – с наблюдателя на полноценного участника. Таким образом, считает руководитель МЭА, Москва как один из ведущих экспортеров нефти и природного газа продемонстрировала бы всем свою озабоченность энергетической безопасностью мира. Однако, отмечает британское издание, глава всемогущего российского «Газпрома» А. Миллер резко отверг предложение МАЭ, назвав его «клубом по интересам стран-потребителей», в который Россия никогда не вступит.
Объективно стратегически высокие мировые цены на нефть и газ выгодны России, отмечают эксперты Академии Masterforex-V:
• снижение госдефицита. При цене нефти $ 100 за баррель дефицит государственного бюджета России снизится в текущем году до 2%, подсчитал министр финансов А. Кудрин, а к 2014 году бюджет России и вовсе стал бы бездефицитным.
• вопрос цены. При среднегодовой цене $ 115 за баррель сырой нефти дефицит госбюджета России будет равен нулю.
• России выгодна дорогая нефть. Президент РФ Д. Медведев во время пресс-конференции в Сколково честно признался, что России выгодны высокие цены на нефть, «но не запредельные».
• справедливая цена. Президент ЛУКОЙЛа В. Алекперов считает цену в районе $ 100 за баррель справедливой – «как раз то, что надо».
По мнению экспертов Академии Masterforex-V, положительный эффект от высоких цен на нефть для России носит кратковременный характер. Заоблачные ценники на мировых биржах замедляют темпы роста ведущих экономик мира – США, Китая, Евросоюза, что ведет к снижению потребления не только нефти, но и других сырьевых ресурсов, в том числе металла и леса, также важных для России экспортных составляющих, что затормозит развитие российской экономики.
При огромных внешних долгах ведущих стран мира высокие цены на «черное золото», считают эксперты Академии Masterforex-V, либо раскрутят спираль инфляции, либо приведут к производственному кризису. Ни одна национальная экономика в мире в этом не заинтересована, поэтому стоит ожидать снижения цен на «черное золото» уже в ближайшее время.
Что же ждет цены на нефть? Стоит отметить, июльский фьючерс на нефть марки Light Sweet Crude Oil торгуется в среднесрочной коррекции АВС волнового уровня Daily1 к бычьему долгосрочному тренду. Эксперты факультета детального изучения торговой системы Masterforex – V напоминают, что цена формирует волну а(С) или С Daily1.
Дальнейшее нисходящее движение будет происходить в этой волне, а поддержка будет находиться на значимых уровнях коррекционной и импульсной сеток: 86,50; 83,72 и 81,73. О продолжении восходящего движения в рамках долгосрочного тренда можно будет говорить после пробития ценой пивота МФ и медвежьего наклонного канала, которые на восходящем пути выступят сопротивлением.
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме трейдеров: когда упадут мировые цены на нефть?
• они будут плавно снижаться;
• сразу же после окончания волнений в Ливии;
• предсказать невозможно.
