Биржевые новости
На мировом рынке нефти в пятницу 29 июля фьючерсы завершили торговую неделю снижением к области 2-х недельных минимумов. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX по итогам дням потерял 1.25$ до уровня 95.94$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE снизилась на 0.4$ и составила 116.85$ за баррель. По нашим наблюдениям, основным поводом для активизации продаж послужила слабая макроэкономическая статистика из США. К проблеме государственного долга и затянувшимся переговорам по повышению его лимита с 14.3 трлн. долларов, добавился слабый отчет по раннему прогнозу объема ВВП во 2-м квартале. Большинство аналитиков прогнозировали рост ВВП США на 1.8%, тогда как, цифры в момент публикации отчета оказались существенно ниже – 1.3%. Индекс деловой активности Chicago PMI и индикатор потребительской уверенности от университета Мичигана добавили пессимистичных настроений относительно экономического климата США в июле, показав динамику хуже ожиданий участников рынка - 58.8п. против прогноза 60п. и 63.7п. против прогноза 64п.
В результате во второй половине торговой сессии котировки “черного золота” получили ускорение к снижению, установив минимумы недели на уровнях 94.95$, 115.75$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Отсутствие интереса к продажам со стороны крупных игроков, ожидающих позитивных результатов переговоров и компромиссных решений от властей США вокруг долговых обязательств, помогло котировкам фьючерсов стабилизироваться к закрытию торгов в Америке. При этом ухудшение делового климата и снижение спроса на нефтепродукты в недельном отчете Минэнерго США позволило увеличить спред между эталонными сортами до 20.91$.
По оценкам ГК FOREX CLUB, в понедельник 1 августа инвесторы будут следить на экономическими новостями, поступающими и США. На открытии американских рынков будет опубликован производственный индекс ISM Manufacturing. Наличие компромиссных соглашений между Демократической и Республиканской партиями в вопросе предотвращения угрозы технического дефолта страны, позволит инвесторам сконцентрироваться на экономических данных в оценке перспективы восстановления спроса на нефтепродукты. Проявление новых признаков ухудшения в производственной сфере окажет давление на нефтяные цены. По нашим оценкам, в перспективе на 1-2 дня движение котировок “черного золота” по американскому сорту Light Sweet Crude Oil может протестировать области поддержки 93.40$-94.50$. Цена марки Brent на фоне замедления темпов роста мировой экономики стабилизируется в диапазоне 115$-120$ с возможным тестированием областей поддержки 116$. Данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США CFTC за неделю с 26 июля показали рост числа длинных спекулятивных позиций (7200 контрактов по сравнению с 1400 неделей ранее), что может вызвать интерес к покупкам при кратковременном снижении нефтяных цен.
Техническая картина указывает на сохранение потенциала снижения к областям 95$ Light и 116.60$ Brent. Однако учитывая боковую направленность рынка, снижение к данным уровням может быть встречено покупками. В этой связи рекомендуется использовать внутридневные торговые тактики с продажей от уровней сопротивления 97.15$ Light c целью в район 95$.
Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB
