В последние годы мировое производство говядины и телятины показывает постоянное увеличение в Индии и Южной Америке и напротив снижение США. По последним прогнозам, мировое производство растет второй год подряд. Сильное расширение в Индии и в меньшей степени в Бразилии и Аргентине более чем компенсирует снижение прогноза производства для США и ЕС.
В США в долгосрочной перспективе производство будет снижаться.
Крупнейший в мире производитель говядины, Соединенные Штаты, по прогнозам, планирует падение производства на 4 процента до 11,3 млн. тонн. Резкое сокращение телят в последние годы и сокращение импорта живых животных приводит к снижению поставок скота на убой и снижению запасов.
В Мексике аналогичный спад.
Производство в Мексике, по прогнозам, ниже 1 процента, 1,8 миллиона тонн. В значительной степени сокращение поставок крупного рогатого скота на убой способны оказать высокие цены на корма и плохое состояние пастбищ.
ЕС тенденция к снижению продолжается, хотя и более медленными темпами.
В Европе прогнозируется падение производства на 1 процент до 7,7 млн. тонн по причине увеличения производственных затрат и сокращение государственной поддержки. Это сокращение продолжается в течение последнего десятилетия, за этот срок производство сократилось на 7 процентов.
Резкий спад производства в Корее.
Производство Кореи, по прогнозам, ожидает падение на 10 процентов до 301000 тонн. Падение цен на крупный рогатый скот и реализация государственной политики по снижению поголовья крупного рогатого скота путем поощрения убоя, привела к росту производства 2012 года. Это отрицательно скажется на убое крупного рогатого скота в 2013 году и снижению производства говядины.
Индия прогнозируется продолжение роста производства.
Поголовье бычков в Индии продолжает расширяться в ответ на высокий спрос на молочные продукты, в результате чего прогнозируется роста на 1 процент в 2013 году до почти 330 миллионов голов.
Производство говядины, по прогнозам, поднимется на 14 процентов до почти 4,2 млн. тонн. С учетов сокращения производства в США и Европе, есть надежный зарубежный спрос.
В Бразилии производство растет
Производство в Бразилии, по прогнозам, составят около 2 процентов роста до нового рекордного уровня почти 9,4 млн. тонн за счет сильного внутреннего и внешнего спроса.
Другие крупные производители
Производство в Аргентине, по прогнозам, продолжит восстанавливаться и вырастет на 6 процентов до почти 2,8 млн. тонн. Увеличение убоя будет поддерживаться увеличением поголовья крупного рогатого скота. Восстановления стада начато в 2010 году после сильной засухи. Дополнительный рост производства сдерживается за счет сокращения экспорта (180.000 тонн в 2013 году по сравнению с 621 000 тонн в 2009).
Производство в Австралии, по прогнозам, возрастет на 2 процента до почти 2,2 млн. тонн. После окончания засухи в 2010 году, значительно улучшилось состояние пастбищ и кормовой базы. Восстановление поголовья, как ожидается, продлится до 2013 года.
Впервые с 2007 года, производство Китая, по прогнозам, увеличится на 1 процент до 5,6 млн. тонн. Этому способствуют высокий внутренний спрос, государственная поддержка и расширение коммерческих операций. Правительство субсидирует генетические улучшения крупного рогатого скота и вложило в защиту и улучшение природных лугов и крупных выпасов скота на западе Китая. Крупные коммерческие бойни подписывают контракты с более крупными производителями рогатого скота, предлагающими лучшие цены, чем частные производители, что увеличивает прибыль и эффективность сектора.
ИМПОРТ, ЭКСПОРТ
Индия, как ожидается, составляет три четверти прогнозного роста экспорта. Среди стран-импортеров говядины, увеличение спроса будет относительно умеренным, за исключением Соединенных Штатов, чтобы компенсировать снижение производства. На Соединенные Штаты приходится более 50 процентов мирового роста импорта, а импорт свежего, охлажденного и замороженного продукта поставляются относительно небольшом числом стран.
ЭКСПОРТ
Индия двигает Мировой экспорт
Экспорт Индии, согласно прогнозам, увеличится на 29 процентов и составит 2160 тысяч тонн, что сопоставимо с мировым рекордом в Бразилии (экспорт составил 2,19 млн. тонн в 2007 году). На Индию в настоящее время приходится почти четверть мировой торговли говядиной по сравнению с всего лишь 8 процентами в 2009 году. Этот быстрый рост подпитывается спросом на недорогой продукт во многих небольших, новых и чувствительных к цене рынках (Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия), а также возможность предоставления халяльных продуктов (продукты, употребление которых в исламе строго запрещено).
Основные экспортеры в Южной Америке и Океании
Экспорта Бразилии, по прогнозам, увеличится на 4 процента и составит почти в 1,5 млн. тонн.
Бразилия может поставлять на те рынки, на которые Индия не может (Россия, ЕС), что позволяет сохранить свои позиции на многих ключевых рынках.
Аргентина, Парагвай и Уругвай, согласно прогнозам, планируют увеличение поставок на 6 процентов, 4 процента и 3 процента, соответственно. Рост Аргентины ограничен высокими ценами на скот и завышенным песо, но поставки в страны ЕС и некоторые другие рыночные ниши составляют исключения. Несмотря на это, Парагвай и Уругвай отправляет значительные объемы в Россию. Парагвай с момента вспышки ящура в 2011/2012 сократил доступ ко многим рынкам. Уругвай выиграл за счет расширения поставок в бывшие парагвайские рынки сбыта: Чили, Израиль и другие.
В Австралии и Новой Зеландии, по прогнозам, экспорт возрастет на 2 процента до 1,4 миллиона тонн и 529 тысяч тонн, соответственно. Хотя обе страны выиграют от сильного спроса в Азии, они также являются основными поставщиками США.
Экспорт Северной Америки
Экспорт из США, согласно прогнозам, снизится на 1 процент до 1,1 млн. тонн, но все еще составит 10 процентов производства. Конкурентное ценообразование остается проблемой на мировом рынке, хотя спрос со стороны Мексики и основных азиатских рынков остается сильным.
Экспорт Канады, как ожидается, увеличится на 5 процентов до 415000 тонн. Ограниченное производство, скорее всего, ограничит дополнительный рост экспорта, сохраняя поставки ниже исторических уровней.
Экспорт в Мексике, по прогнозам, возрастет почти на 13 процентов до 225000 тонн не только за счет увеличения поставок в Соединенных Штатах, но и в Россию, Японию и Корею.
ИМПОРТ
Импорт США направлен на жесткие внутренние поставки и, согласно прогнозам, увеличится на 11 процентов до 1,2 миллиона тонн.
Мексиканский импорт увеличится для компенсации сокращения производства и увеличение экспорта
Импорт в Мексике, согласно прогнозам, вырастет на 17 процентов до 350000 тонн.
Импорт в Японии и Южной Корее растет из-за сокращения производства
Импорт Японии, согласно прогнозам, будет выше на 1 процент и составит 750000 тонн за счет снижения производства и роста потребления. Так как не было никакого официального изменения политики, текущий прогноз не предполагает никаких ограничений для доступа американской говядины на японский рынок.
Снижение внутренних поставок также будет поддерживать импорт Кореи. По прогнозам, он увеличится на 8 процентов до 405000 тонн. Возобновление канадского импорта говядины не окажет значительного влияния в 2013 году. Корейские пошлины на импорт американской говядины сократятся с нынешних 40 процентов до 37,3 процента, но эти снижения пошлин не будут компенсированы повышением цен на говядину из США.
Ближний Восток и Северная Африка
Спрос на Ближнем Востоке и Северной Африке, по прогнозам, увеличится. Основные поставщики - Индия и Бразилия. Увеличение импорта ожидается для Алжира (20 процентов), Саудовской Аравии (5 процентов), Израиля (8 процентов), а также меньших рынков, таких как Оман, Ливия и Объединенные Арабские Эмираты. Рост населения, ограничение внутренних поставок, внутреннее ограничения ресурсов и достаточные индийские и бразильские поставки по конкурентоспособным ценам урегулируют региональный спрос. Только Египет, по прогнозам, понизит импорт на 2 процента до 225000 тыс. тонн.
Россия опять становится вторым по величине импортером
В настоящее время Россия, по прогнозам, второй по величине импортер в мире (после США). Импорт увеличится на один процент до почти 1,1 млн. тонн. На импорт приходится около 45 процентов потребления в последние годы.
Экспорт, импорт по странам:
Обзор подготовлен аналитиком кафедры торговли производными финансовыми инструментами.
