Новости биржи, пшеница. Руководитель Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в кулуарах конференции «Где марка» поведал журналистам о том, что с 1 апреля с.г. в России могут быть введены вывозные пошлины на зерновые. Однако эта информация не стала сенсацией – о таком возможном развитии событий весной 2012 года в российском правительстве предупреждали еще ранней осенью прошлого года, когда даже не весь урожай зерновых был собран.
В начале октября первый вице-премьер российского кабинета министров Виктор Зубков сообщил о том, что в России могут быть введены заградительные пошлины на экспорт зерновых, если чрезмерно активный их вывоз за рубеж вызовет угрозу дефицита внутри страны и, как следствие, спекулятивный рост цен, как это наглядно было продемонстрировано годом ранее с гречкой, подорожавшей на внутреннем рынке в несколько раз.
В правительстве России подсчитали, что при прогнозируемом урожае в 90-92 млн. тонн (в реальности же было собрано 93,9 млн. тонн зерна в чистом весе) и потребностях внутреннего рынка в 72 млн. тонн критической отметкой при экспорте будет показатель 23-24 млн. тонн. По состоянию на 20 января 2012 года из России было вывезено 19,5 млн. тонн зерновых, и простой подсчет (сейчас вывозится 2-2,5 млн. тонн ежемесячно) показывает, что 1 апреля действительно может быть достигнуть обозначенный рубеж. В каком виде будут вывозные пошлины – плавающими или фиксированными, пока неясно, обсуждение этого в правительственных кругах идет полным ходом.
Действительно ли есть необходимость в установлении в России вывозных пошлин на зерно и в частности на пшеницу? Если всё же экспорт пшеницы из России будет ограничен, как это отразится на внутренних и мировых ценах? Есть ли страны, способные заменить Россию на мировом рынке в поставках пшеницы? Эти вопросы обсуждали эксперты Академии Masterforex-V.
Что происходит с ценами в России?
Растут ли сегодня цены на пшеницу на российском рынке? Как объяснили аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V, безусловно:
- Национальный союз зернопроизводителей. Аналитики отмечают, что если в экспортно-ориентированных регионах Российской Федерации (Южный, Северо-Кавказский ФО) в конце января с.г. цена пшеницы 3-го класса составляла 6,85 тыс. руб. за тонну (рост за неделю на 300 руб.), то в Центральном ФО тонна такой пшеницы стоила 5,9 тыс. руб. (рост цены за неделю – 200 руб.), а на Урале – 4,45 тыс. руб. (недельный рост – 100 руб.). Аналогичная картина наблюдалась и в отношении пшеницы 4-го, 5-го класса, а также фуражной пшеницы. Чем ближе к черноморским портам, тем дороже пшеница – явный признак попыток зернотрейдеров успеть вывезти зерна побольше до введения ограничительных пошлин, чтобы не только заработать, но и компенсировать недополученную прибыль прошлого года, когда в России существовало эмбарго на экспорт;
- Президент Российского зернового союза. А. Злочевский считает, что лимит в 25 млн. тонн, обсуждаемый в правительственных и экспертных кругах, занижен – Россия в состоянии экспортировать в нынешнем сельхозгоду и 30 млн. тонн. без ущерба для внутреннего спроса. А при нынешних темпах вывоза вряд удастся достигнуть этого показателя до нового урожая. Поэтому смысла в пошлине глава РЗС не видит;
- прогнозы на 2012 год. Нет опасений у экспертов РЗС и по поводу урожая нынешнего года: состояние озимых в целом хорошее – пересев яровыми может понадобиться на площади не более 1 млн. гектаров. Если летом не разразится засуха, как в аномальном 2010 году, то Россия в состоянии собрать урожай зерновых даже больше, чем в прошлом году – до 100 млн. тонн.
Цель введения вывозных пошлин – не допустить роста цен на внутреннем рынке выше 7 тыс. руб. за тонну. Но, как считает А. Злочевский, этот потолок не будет достигнут – такова нынешняя тенденция мирового рынка пшеницы. Поэтому даже разговоры о возможных ограничениях экспорта – лишь на руку спекулянтам.
Инвесторам: мировая реакция на слухи из России
На ведущих мировых биржах внимательно прислушиваются не только к официальным заявлениям, но и слухам из кулуаров и информации от анонимных источников:
- показательна реакция на упоминавшееся выше вступления российского вице-премьера В. Зубкова в начале октября прошлого года: стоило ему только заикнуться об ограничении экспорта, как декабрьские фьючерсы на пшеницу тут же стали дорожать: так, на Чикагской товарной бирже их цена моментально поднялась на 8%, до $ 6,66 за бушель (а за ней пошли в рост и цены на кукурузу).
- стоило в последнее время активизироваться разговорам о возможном введении в России заградительных пошлин, как за прошлую неделю пшеница подорожала и в США, и в Европе: в Чикаго рост цен составил 6%, в Канзас-Сити – 4,7%, в Париже – 7,2%, в Лондоне – 5,8%;
- вчера, 30 января, стоимость пшеницы в Чикаго выросла на 0,15%, в Лондоне – на 0,3%. В Лондоне же цена сохранилась на уровне конца прошлой недели, а в Канзас-Сити даже снизилась на 0,04%.
Если Россия введет ограничения на вывоз пшеницы, то этой ситуацией наверняка попытаются воспользоваться другие участники Причерноморского региона – Украина и Казахстан (другой вопрос – удастся ли им это). В этих странах в прошлом году также собрали очень высокий урожай пшеницы, и потеснить Россию даже на том же египетском рынке для них заманчиво – Каир планирует закупить в нынешнем году еще как минимум 500 тыс. тонн пшеницы.
Н. Номани, заместитель главы египетской госкорпорации GASC, проводящей международные тендеры по закупке зерновых, уже заявил, что Россия рискует потерять доверие как надежный поставщик.
Прогнозы мировых авторитетов
Эксперты с мировым именем не считают, что введение Россией вывозных пошлин окажет существенное влияние на мировые цены на пшеницу:
■ прогнозы США и Канады. Переходные запасы пшеницы к концу нынешнего сельхозгода возрастут на 1 млн. тонн – до 211 млн. тонн, прогнозируют аналитики министерства сельского хозяйства Канады. Министерство сельского хозяйство США прогнозирует в нынешнем сезоне мировой урожай пшеницы на уровне 691,5 млн. тонн – это меньше показателей предыдущего года на 0,37%, но всё равно перекрывает мировой спрос (681,43 млн. тонн). Эта информация обвалила цены на пшеницу на Чикагской бирже за одну неделю (12-18 января) сразу на 7,86%.
■ прогнозы ВБ. Эксперты Всемирного банка (ВБ) прогнозируют в нынешнем году снижение мировых цен на пшеницу на 9% (как и на другие зернобобовые) вследствие снижения цен на энергоносители и удобрения, а также превышающего спрос предложения. По данным ВБ, в декабре прошлого года цены на аграрную продукцию снизились на 3% по сравнению с ноябрьскими (пшеницы на 4,3%) – за последние восьми месяцев цены на продукцию аграрного сектора снижались в семи из них.
■ ООН (FAO). Продовольственная программа ООН (FAO) в декабре 2011 года также зафиксировала падение индекса цен на продовольствие на 2,4% (в том числе и из-за снижения цен на зерновые – пшеница, в частности, подешевела на 4%). При этом, если в среднем за 2011 год индекс цен зерновые составил 247 пунктов, то в декабре прошлого года – всего 218 пунктов. Таким образом, налицо тренд снижения мировых цен на зерновые и пшеницы в частности.
В свою очередь, аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V отмечают, что котировки пшеницы продолжают расти с середины прошлого месяца. Главным фактором является опасения трейдеров о вводе эмбарго российского зерна на поставки в апреле: к этому месяцу, по их расчетам, может быть достигнут объявленный первым вице-премьером Виктором Зубковым предельный объем экспорта — 24-25ммт. В данный момент экспорт составил 19,5ммт.
Среди остальных факторов – ослабление курса доллара США, а так же резкое похолодание в Европе и жаркая засушливая погода в Аргентине (которая экспортирует в этом году 8,5ммт - 6% от мирового экспорта ) оказывают поддержку ценам.
В целом текущий маркетинговый год остается профицитным. На основании последнего отчета от USDA 12 января производство составит 691,5ммт, потребление 681,5ммт, а переходящие запасы увеличатся до рекордных 210 ммт. Аналитики отмечают, что текущий рост, вероятнее всего, является коррекцией к нисходящему движению и имеет временный характер.
Сезонная тенденция также подтверждает такое развитие событий:
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме Forex: стоит ли российским властям вводить вывозные пошлины на зерновые и пшеницу в частности?
• будет целесообразно, если внутренние цены продолжат рост
• лучше проконтролировать ценообразование на внутреннем рынке
• два года подряд ограничений на вывоз зерновых – так можно потерять все зарубежные рынки