Новости рынка акций, Россия. Инвесторы мировых бирж каждый день в напряжении ожидают фундаментальных данных из США и Европы. Негативная статистика из США и масса проблем с долговыми объязательствами в ЕС (Испания, Греция, Италия) вносят свои коррективы на валютные и фондовые торги ведущих бирж мира.
Эксперты Академии Masterforex-V отмечают, что европейские фондовые индексы снижаются из-за вновь вспыхнувших разногласий между Германией и Францией относительно роли Европейского центрального банка (ЕЦБ) в разрешении долговых проблем еврозоны всколыхнули опасения относительно перспектив урегулирования кризиса в регионе.
К чему же стоит готовиться инвесторам и насколько сложившаяся ситуация опасна для мировых рынков?
Российский рынок: каково влияние Запада и стоит ли опасаться обвала?
Торговая сессия среды закончилась для российских фондовых индексов отрицательной динамикой, отмечают аналитики землячества трейдеров и инвестороы Москвы и Центрального ФО Академии Masterforex-V. Так, индекс ММВБ снизился на 0,09%, при этом индекс РТС упал на 0,23%.
Значительный рост продемонстрировали привилегированные акции Транснефти (+9,34%), а также бумаги ГМК "Норильский никель" (+4,14%). Несмотря на настроение рынка, прекрасно чувствовали себя акции "Татнефти" (+2,14%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,54%). Что касается лидеров падения, то среди них котировки «Автоваза» (-2,47%) и акции "Соллерса" (-2,95%). Падение распостранилось и на ценные бумаги НЛМК (-2,38%) и «Газпром нефти» (-2,24%).
Четверг начался без значительных изменений базовых индексов, которые на протяжении дня из-за крайне нестабильного внешнего фона находились в постоянном изменении полюсов: временами впадая в «красную зону», временами выходя в плюс:
• торги в Европе. Европейские торги также ознаменовались снижением индексов, тогда как фьючерсы на американские индексы в течение дня постоянно меняли полюса с минуса на плюс. Что касается цен на нефть, то они находились стабильно в «красной зоне»;
• настроения инвесторов ЕС. Весь вчерашний день инвесторы следили за малейшим движением, происходящим на аукционах испанских и французских облигаций. Их результаты, к сожалению, не оставили инвесторам ни капли оптимизма, оказав значительное давление на настроение инвесторов всех континентов. Ни Франция, ни Испания не сумели разместить запланированный объем гособлигаций, хотя доходность их значительно выросла в сравнении с прошедшими размещениями. Тенденция роста коснулась и вторичного рынка - спрэд между доходностями десятилетних долговых бумаг Германии и Франции расширился до пикового с момента создания еврозоны уровня 2%. В то же время доходность 10-летних итальянских облигаций также достигла максимальной точки с 1999 года;.
• долговой кризис и ЕЦБ. В это время Европа яростно обсуждает роль ЕЦБ в борьбе с долговым кризисом. Лидеры многих стран считают, что полномочия банка следует расширить в сфере выкупа государственных долговых обязательств. Однако ни Германия, ни сам европейский регулятор не согласны с такой инициативой, беспокоясь о возможном разгаре инфляции в регионе, а также снижении стимулов для правительств в области преодоления кризиса.
Как отметил Алексей Афанасьев, руководитель кафедры портфельных инвестиций Академии Masterforex-V относительно акций российского рынка:
• "Транснефть": данная акция торгуеться в ап-тренде, видно что за последние 4 недели ее покупали и рост был на повышеных объемах, что говорит нам о интересе игроков к данному инструменту. Но поскольку цена подходит к сильному сопротивлению 50 тыс. от которого возможен отскок рекомендуем дождаться коррекции в район 40-35 и оттуда на признаках возобновления ап-тренда искать покупки.
• "Норникель": в районе 8000-7000 произошла фиксация прибыли после чего был пробит восходящий канал и цена показала стремительное снижение. На данный момент в районе 5000(бывшая зона консолидации крупных игроков) начали появляться повышенные объемы после которых возможна остановка и откок цены от данного уровня.
• "Татнефть": на данный момент цена торгуеться в районе сильного уровня 150 , в зависимости от того ниже или выше этого уровня закрепиться цена будет зависеть дальнейшее ее движение.
• "Сбербанк": Цена на акции данного инструмента скорректировалась в район сильного сопротивления 70 на котором была замечена аккумуляция позиций крупных игроков. Учитывая те объемы которые появились в последнее время предполагаю что в районе 70-80 данный инструмент интересен инвесторам и вскоре мы вновь увидим рост по данному инструменту . Предполагаемые цели 90-100.
Статистика: чего стоит ожидать инвесторам?
Статистические данные, которые были опубликованы до открытия торгов, носили очень положительный характер, поскольку показали снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю с 393 тыс до 388 тыс (ожид. 395 тыс), тогда как объем строительства нового жилья за октябрь снизился с 630 тыс до 628 тыс (прогнозировалось 610 тыс).
Что касается количества выданных разрешений на строительство, то их число выросло с 589 тыс до 653 тыс (ожид. 603 тыс). Инвесторы хорошо восприняли такую статистику, что потянуло за собой заметное улучшение настроений, включая и российские площадки:
• фьючерсы. К 18:25 фьючерсы на основные американские фондовые индексы достигли роста в среднем на 0,1-0,2%, хотя в России их котировки находились в движении между плюсом и минусом в течение всех торгов;
• драгметаллы и нефть. Цена метталов (золото, серебро) и нефти скотилась вниз по окончанию российских торгов. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе упали в цене на 1,39% и торговались на уровне 101,17 долл. за баррель. Если говорить о фьючерсах на нефть марки Brent с поставкой в январе, то и их стоимость упала на 2,09%, остановившись на значении в 109,54 долл. за баррель. Долговой европейский кризис и вероятность его усугубления негативно сказывалась на котировках. То же касается и цены на нефть WTI, которая скорректировалась после значительного роста буквально два дня назад.
Ситуация в США и ее влияние на мировую экономику
Сегоднешний день ожидает быть сравнительно спокойным для США со стороны публикаци важных макроэкономических данных:
• фундаментальные данные. В России и Европе сегодня не должны выйти никакие важные корпоративные или макроэкономические показатели.
• ситуация на российский площадках. По ходе торгов четверга индекс ММВБ находился в диапазоне 1460-1490 пунктов, собственно, как и несколько дней назад. Первая половина дня ознаменовалась для индикатора падением ниже поддержки 1460 пунктов, но уже к концу торгов ситуация изменилась к восстановлению прежних позиций и сопротивлению 1490 пунктов. К такому результату привели среди прочего и положительные данные из США.
Аналитики компании Nord FX констатируют, что боковое движение российского рынка, которое ограничено значениями 1430-1555 пунктов, продолжается. Неопределенность, а в следствии и нестабильность заставляет инвесторов всего мира прислушиваться к каждому слову и действию европейского руководства.
Пока не будут предприняты конкретные серьезные шаги для борьбы с нависшим кризисом, на рынке будет царить осторожность и беспокойство.
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме трейдеров: готова ли Россия ко второй волне глобального кризиса?
• да;
• нет, причем удар будет более жестким, чем при первой волне;
• готова-неготова, но Россия – часть глобального экономического мира, поэтому всё будет зависеть именно от объемов падения мировой экономики.
