Вчера, 30 июля, стало известно, что в ходе IPO английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разместит 16,67 млн. акций – около 10 процентов всего количества ценных бумаг клуба. Определены стоимостные границы для первичного размещения акций – от 16 до 20 долларов за акцию, сообщает Лента.ру.
При размещении по верхней границе рыночная капитализация самого богатого футбольного клуба мира (по данным апрельского рейтинга журнала Forbes) составит 3,3 млрд. долларов. Дата первичного размещения акций МЮ пока не определена, известно лишь, что это произойдет на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).
Обращает на себя внимание увеличенный объем акций на IPO. В начале июля футбольный клуб подал заявку Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в которой сумма первичного размещения была определена в 100 млн. долл. Вчерашняя информация агентства Reuters свидетельствует, что теперь эта сумма увеличена втрое.
Акции МЮ ранее котировались на Лондонской фондовой бирже – с 1991 по 2005 гг. Но после покупки английского клуба американским семейством Глейзеров клуб ушел с биржи. Вновь выйти на фондовую биржу владельцев МЮ толкают громадные долги клуба: на конец 2011 г. они составляли 439 млн. фунтов стерлингов. За год сумма долга уменьшилась на 69 млн. фунтов, однако за последний квартал прошлого года долг вырос на 6 млн. фунтов.
Глейзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» на заемные средства, причем возврат кредитов по условиям сделки купли-продажи был возложен на футбольный клуб. Поэтому МЮ предупреждает: на дивиденды акционеры в ближайшее время могут не рассчитывать – все полученные на IPO средства пойдут на уплату долгов. С 2009 г. клуб направил на погашение долгов 225 млн. фунтов, в то время как на приобретение новых игроков было потрачено «всего» 90 млн. фунтов.
Манкунианцы планировали провести IPO еще в прошлом году. Тогда в качестве площадки рассматривались азиатские фондовые биржи – в Сингапуре либо Гонконге. Решение клуба о проведении IPO в Нью-Йорке стало известно в июне с.г. – тогда руководство МЮ еще выбирало между биржами NYSE и NASDAQ.
По подсчетам аналитиков агентства Brand Finance (май 2012 г.), бренд «Манчестер Юнайтед» оценен в 853 млн. долларов.
