Чтобы рассчитаться с долгами, набранными перед выплатой дивидендов и выкупа акций у «Альфа-групп» оператор «Мегафон» привлёк 10 млрд. руб.
Книга заявок на 10-летние облигации «Мегафон финанс» вчера была закрыта с объёмом 10 млрд. руб. Доходность первого купона изначально была установлена на 8,2-8,45 процентов годовых (выплаты происходили один раз в полгода), но эту цифру снижали неоднократно по мере сбора заявок. В конце концов книга была закрыта с трёхкратной переподпиской и со ставкой купона 8,05 процента годовых. Владельцами облигаций стали инвесторы разных направлений – от инвестиционных фондов, до управляющих компаний.
Уже несколько лет как погашены предыдущие выпуски «Мегафона» и новый понадобился для реконструкции краткосрочной задолженности. Компания выплатила акционерам дивиденды в апреле 2012 года на 5,15 млрд. долл. и потратила на выкуп у Altimo 14,4 процентов своих акций 2,16 млрд. долл. Для этого, как гласит отчётность «Мегафона» она заняла 142,4 млрд. руб. и привлекла на полгода полугодовой бридж-кредит от Barclays Bank, BNP Paribas Bank, Citibank на 2 млрд. долл. и два четырёхлетних кредита Сберегательного банка на 2,5 млрд. долл., плюс пятилетний заём Газпромбанка на 30 млрд. руб.. И получилось, что результатом на 2013 год является пик платежей по всем этим долгам, а благодаря средствам, полученным от облигаций, этот пик будет сглажен.
