Глобальные депозитарные расписки одного из самых крупных сотовых операторов России РФ "Мегафон" допущены к торгах на фондовой бирже в Лондоне. IPO GDR прошли на прошлой неделе в Лондоне и Москве. Также было направлено ходатайство о включении в официальный список LSE до 620 миллионов GDR в правление по финансовым услугам Financial Services Authority биржи Лондона.
На данный момент на бирже размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме 1,957 миллиона акций и 82,570 миллиона GDR, без учета бумаг, которые зарезервированы под опцион организаторам, сообщает журнал для трейдеров "Биржевой лидер".
В ходе IPO определена цена акции "Мегафон", которая составит 20 долларов за штуку. Объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, компания оценена в 11,1 миллиарда долларов.
В свободном размещении будет находиться около 15,2 процента акционерного капитала компании. Акционеры "АФ Телеком" и TeliaSonera получат 55,8 и 29 процентов, соответственно. Morgan Stanley и Sberbank CIB стали глобальными координаторами размещения.
Около 50 процентов от прибыли "Мегафон" направит на погашение и рефинансирование существующего долга, остальные деньги пойдут на корпоративные цели, такие как, расширение собственной сети.
