Ряд акционеров "Яндекса" приняли решение продать на бирже более 7 процентов акций компании на общую стоимость 600 млн долларов. В роли продающих акционеров выступят BC&B Holdings, компания Belka Holdings Limited, аффилированная с основателем и главой "Яндекса" Аркадием Воложем, Emerald Trust и Илья Сегалович.
В сумме акционеры собираются реализовать 24,25 млн акций класса "А", при этом сама компания не получит каких-либо денег от продажи. Андеррайтеры размещения имеют опцион на дополнительные 2,425 млн акций класса "А". Ими являются Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, сообщает раздел «Биржи» журнала «Биржевой лидер».
Прайсинг назначен на сегодня после закрытия бирж США, то есть уже в среду ночью по московскому времени. Каждая из сторон предлагает разное количество акций на продажу: BC&B - 18,18 млн акций, Emerald Trust - 727,2 тысячи, компания А.Воложа - 5,14 млн., И.Сегалович - 203,6 тысячи. После SPO владельцы акций обязуются не продавать их на протяжении трех месяцев.
Уставный капитал "Яндекса" составляет 221 млн 981 тыс. 842 акций класса "А", 106 млн 670 тыс. 831 акции класса "В", 46 млн 743 тыс. 17 акций класса "С", приоритетных акций нет. Бумаги класса "А" имеют 1 голос, у бумаг класса "В" - 10, однако при продаже они автоматически переходят в класс "А".
Сегодня акции "Яндекса" на Nasdaq стоят 2,48 долларов. Таким образом, объемы SPO можно оценить в 600 млн долларов, с учетом опциона – в 660 млн.
"Яндекс" провел IPO на Nasdaq в мае 2011 года. Тогда на бирже были размещены лишь акции класса "А". На IPO компания была оценена в 8 млрд долларов. Общий объем IPO возрос до 1,43 млрд. долларов.
