Вчера, 21 октября, американские фондовые значительно выросли, подтвердив завершение коррекции и начало очередной волны роста. Nasdaq вырос на 2,4%, S&P 500 – на 2,0%. Оба индекса показали самый сильный однодневный рост за год. Таким образом, два основных американских фондовых индекса, показав значительный рост котировок, подтвержденный ростом объемов, изменили перспективы фондового рынка с «медвежьего» на «бычий».
Самая сильная годовая коррекция фондового рынка завершилась активными покупками. После ралли во вторник Nasdaq вырос на 7% от минимума 15 октября, а рост S&P500 составил 6,6%. Оба индекса преодолели сопротивление 200-дневной скользящей средней, закрывшись выше, но оставаясь ниже 50-дневной средней, которая начала небольшое снижение.
Несмотря на активный рост компаний всех секторов фондового рынка, вероятно, покупки акций энергетического сектора стоит отложить.
Активный рост фондовых индексов США произошел на фоне следующих основных событий:
- высоких прибылей корпораций технологического сектора в сезон отчетности за третий квартал;
- предложения Президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда на прошлой неделе о продлении срока сворачивания третьей программы покупки облигаций до декабря;
- с прошлой недели отсутствовали случаи заболевания лихорадкой Эбола в США;
- сигналов от Европейского центрального банка относительно возможности покупки корпоративных бондов на вторичном рынке в 2015 году.
По мнению аналитиков кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V, подтверждение роста фондового рынка можно использовать для покупок акций или опционов на акции наиболее активных и фундаментально сильных компаний.
Например, компания Illumina, тикер ILMN, торгующаяся на Nasdaq, вплотную подошла к прорыву максимума вблизи 182,27 после коррекции, закрывшись на 179,55. Ее акции выросли более чем на 8% в день после того как аналитики пересмотрели в сторону роста свои оценки на фоне высокой прибыли в третьем квартале. Компания отчиталась в понедельник, 20 октября после завершения торгов. Аналитик ISI Group поднял целевую оценку стоимости акций со 175,00 до 180,50, сохранив формулировку «удерживать». Объем торгов был гораздо выше средних значений. Прорыв максимума вблизи 182,27 может быть хорошим сигналом на покупку акций компании.
Компания находится в секторе медицины, в группе медицинских исследований и занимается разработкой интегрированных систем для генетического и биохимического анализа крови. Компания выпустила 20 октября годовой прогноз по прибыли. Показатели квартальных отчетов росли на 7% за 4 квартал 2013 года, 15% за первый квартал 2014 года, 33% за второй квартал и 71% за третий квартал календарного 2014 года, или с 0,45 до 0,77 доллара на акцию. Доходы на акцию превосходили прогнозы аналитиков. Продажи выросли на 25%, 27%, 29% и 35% соответственно. Рыночная капитализация компании составляет 25,03 миллиарда долларов.
Хорошие результаты за третий квартал показала также компания Apple (AAPL, Nasdaq), выпустив данные в понедельник, 20 октября после звонка. На фоне снижения прибылей корпорации в 2013 году, с 4 квартала 2013 года прибыль на акцию выросла на 5% за 4 квартал 2013, 15% за 1 квартал 2014 года и 20% за 2 квартал 2014 года. Продажи также показывают рост, но менее внушительный.
Ожидается, что прибыль компании вырастет на 11% в текущем и на 15% в 2015 году. После выхода на рынки новой разработки - модели iPhone 6, за первую неделю продажи составили более 10 миллионов. Ожидается дальнейший рост спроса на новую модель iPhone.
После консолидации цен 95,18-103,74 прорыв верхней границы консолидации может быть хорошим сигналом для открытия позиции.
