В понедельник, 1 декабря, настроение на фондовом рынке США не было праздничным, а инвесторы продавали ведущие акции и фиксировали позиции по основным фондовым индексам.
Торги акциями на американской сессии начались с понижением из-за слабых производственных данных Китая и еврозоны. Не способствовали оптимизму на фондовых рынках и данные о праздничных распродажах в США в День благодарения.
Розничные праздничные распродажи с четверга по воскресенье в США снизились на 11% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Национальной федерации розничной торговли. Аналитики прогнозировали рост продаж в Черную пятницу на 4,1%. Это означает, что раннее начало распродаж теряет свою привлекательность. Однако снижение продаж может объясняться тем фактом, что некоторые ритейлеры раньше начинают период распродаж с помощью акций и скидок в попытке вырваться вперед. Поэтому общий объем расходов в праздничный сезон не должен вызывать беспокойство.
Nasdaq снизился на 1,3% после 6 торговых сессий роста. Такие потери стали для фондового индекса самыми большими с начала очередного восходящего движения от 21 октября. Акции биотехнологического, интернет-сектора и акции производителей чипов стали основными лидерами продаж. Акции Apple (AAPL, Nasdaq), которые составляют 8% в индексе Nasdaq, снизились на 3,0%.
Индекс S&P500 снизился на 0,7%. Несмотря на некоторое восстановление цен на нефть, многие акции энергетического сектора продолжали находиться под давлением.
Объем торгов был высоким на обеих биржах по сравнению с объемом торгов в пятницу, 28 ноября, до половины дня. Объем в понедельник, 1 декабря, был также выше, чем в среду, 26 ноября, до длинных праздников из-за Дня благодарения в США.
По мнению аналитиков кафедры опционной торговли Академии Masterforex-V, на фондовом рынке США восходящий тренд остается подтвержденным, однако высокий объем при снижении может свидетельствовать о начале институциональных продаж. Таким образом, с момента начала очередного восходящего движения от 21 октября у индекса Nasdaq стало 3 дня распределения, или продаж на высоком объеме, а у S&P500 – 2 дня распределения.
Лидерами по объемам продаж акций стали такие ведущие компании, как Ambarella (NASDAQ:AMBA), United Rentals (NYSE:URI), Five Below (NASDAQ:FIVE), Apple (Nasdaq: AAPL) и FleetCor Technologies (NYSE:FLT).
Несмотря на то что праздничные выходные сложились для Apple удачно и продажи электроники в текущем сезоне должны быть высоки, распродажи акций компании начались после того, как аналитик RBC Capital Markets сообщил, что его компания сократила долю купленных акций в портфеле с 4% до 3% на фоне понижения рейтинга технологического сектора в понедельник, 1 декабря, от Morgan Stanley. Если акции Apple не оправятся от текущего снижения, то эта сессия принесет компании наибольшие потери в цене акций с 25 сентября. Тогда Apple пришлось отозвать обновление ПО и опровергать сообщения о физических проблемах с новой линейкой iPhone. Профит по акции Apple зафиксирован.
Также Morgan Stanley ожидает, что "2015 год станет третьим годом роста подряд", прогнозируя повышение S&P 500 через 12 месяцев до 2275 пунктов, что на 10% превышает текущий уровень индекса. Кроме того, банк ожидает 7%-ный рост прибыли по компаниям из списка S&P 500 в 2015 и 2016 годах. "Мы основываем свой прогноз на том, что США находятся в середине долгосрочного цикла экономического роста, который может продлиться до 2020 года", - отмечает Morgan Stanley. Инвестиционный банк также отдает предпочтение компаниям с малой капитализацией, утверждая, что сектор "все еще может наверстать упущенное". Банк заявляет о предпочтении акций компаний с малой капитализацией на фоне M&A-сделок и "потенциала расширения маржи", а также в силу того, что они лучше защищены от влияния более сильного доллара и падающих цен на нефть.
