Новости банков, Россия. Россельхозбанк намерен привлечь дополнительно к своему капиталу $ 500 млн. за счет выпуска субординированных евробондов, сообщает издание Ведомости. Организаторы размещения евробондов – Barclays Capital, Deutsche Bank и JP Morgan.
Десятилетние евробонды с возможностью досрочного погашения через 5 лет по номиналу будут размещены под меньший процент, чем аналогичные ценные бумаги Россельхозбанка в 2006 году (6,97% годовых) на ту же сумму, считают эксперты «Тройки Диалога».
Благодаря дополнительному капиталу (субординированные займы включаются в капитал) Россельхозбанк, кроме пополнения капитала, обезопасит себя от нарушения другого норматива Центробанка – допустимого риска по крупнейшему заемщику (не более 25%). Крупнейшим заемщиком Россельхозбанка является Объединенная зерновая компания (ОЗК). По данным Росфиннадзора, ОЗК в 2009 году взяла в банке кредит почти на 20 млрд. руб., и со временем заем вырос почти до 30 млрд. руб.
По результатам 2010 года общий объем просроченных долгов Россельхозбанка увеличился почти в два раза и достиг 145,6 млрд. руб., а доля просроченных долгов возросла с 10,4% до 21,1% – одного из самых высоких показателей среди российских банков.
