Новости банков, Сбербанк России. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило последнему выпуску евробондов крупнейшего банка России рейтинг ВВВ, что соответствует долгосрочному рейтингу банка, сообщает РИА Новости.
Объем последнего выпуска евробондов Сбербанка России составил 1 млрд. рублей, хотя предварительный спрос на них был в объеме 2,3 млрд. рублей, отметила зампредседателя Сбербанка России Белла Златкис. Ставка данной серии евробондов – 5,717%. Срок погашения – 10 лет, и это является рекордом длительности для евробондов Сбербанка.
Организаторами нового выпуска выступили HSBC, Deutsche Bank, J.P. Morgan и RBS. Эмитентом выпуска является SB Capital S.A. 63% евробондов Сбербанка выкупили банковские учреждения, 27% – портфельные инвесторы, 6% – хедж-фонды. Большинство покупателей (56%) находятся в Евросоюзе, 19% представляют Швейцарию, 15% – Великобританию.
По словам Б. Златкис, Сбербанк еще не исчерпал лимит программы среднесрочных заимствований, но о сроках последующих размещений пока ничего сказать нельзя.
Последняя серия евробондов Сбербанка – седьмая из тех, которые в настоящее время находятся в обращении.
Всего в текущем году Сбербанк России планирует получить на внешних рынках заимствования 2-4 млрд. рублей.
