Новости банков, Россия. На прошлой неделе НОМОС-Банком завершен прием заявок, связанный с участием в тендере по поводу выбора организатора SPO – вторичное публичное размещение акций. Выиграла компания «ВТБ Капитал».
В список претендентов также входили Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citi.
Теперь «ВТБ Капитал» должен выкупить в качестве соорганизатора часть банковских акций. Это может быть или 5% ныне существующих акций, или приблизительно 50% новых акций, которые выпускаются в SPO. Скорее всего, «ВТБ Капитал» выкупит акции в рамках допэмиссии.
Также отметим, что если банк захочет выйти из этой портфельной инвестиции, он может это сделать, когда захочет.
IPO и вторичное размещение акций по плану должно проводиться на LSE и биржах России. Размещение акций этой осенью можно будет провести при помощи якорного инвестора.
«ВТБ Капитал» уже имел практику в покупке акций компании, которая готовит размещение. Этим летом «ВТБ Капитал» объявил о свих планах по приобретению до 10% Home Credit B. V. в преддверии ее IPO.
Напомним, Home Credit B. V. – это главная структура Хоум Кредит Банка.
