Новости банков, ВТБ банк. По данным представителя банковских кругов, 3-го апреля второй по размеру активов в России ВТБ банк запустит road show для выпуска долларовых еврооблигаций с индикативным объемом. Организаторами назначили ВТБ капитал, ING и Citi.
Размещение бумаг, скорее всего, состоится после того, как пройдут встречи с инвесторами, а также в зависимости от конъюнктуры рынка. На сегодняшний день в обращении пребывают 10 выпусков еврооблигаций от ВТБ банка. Последний выход банка на рынок евробондов состоялся еще в конце прошлого года. Тогда группа ВТБ выпустила бумаги, стоимостью в 300 миллионов швейцарских франков.
В 2012 году перед ВТБ банком станет непростая задача рефинансирования порядка 2,5 миллиардов долларов. 28-го марта финансово ведомство российского государства успешно разместило три транша облигаций, общий объем которых составил 7 миллиардов долларов. Тогда спрос инвесторов на суверенные российские евробонды превысил ожидаемые показатели больше, чем в три раза.
Сразу же после Министерства финансов на рынок решило выйти открытое акционерное общество «Российская железная дорога». РЖД предложила вкладчикам 10-летние бумаги в один миллиард долларов и с доходностью в 5,7 процентов годовых. Также к выходу на рынок евробондов совершает приготовления металлургическая компания Evraz.
