Уже на следующей неделе, шестнадцатого числа, Сберегательный банк России приступит к проведению road-show для евробондов в Европе и Соединённых Штатах Америки. Организаторами встречи с инвесторами были назначены JP Morgan, HSBC и инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB, а UBS Investment Bank выступит соорганизатором.
В журнале «Биржевой лидер» уже упоминалось о том, что в июле текущего года Сбербанком России были доразмещены десятилетние еврооблигации на сумму 750 млн. долл., с помощью которых был удвоен объём выпуска, размещённого зимой 2012 года. Доходность этих бумаг составила 5 процентов. Десятилетние евробонды на сумму 250 млн. долл. были размещены в начале февраля текущего года с доходностью 6,125 процента годовых, и довели общий объём транша до 750 млн. долл. До этого Герман Греф, президент Сберегательного банка России, сообщал о том, что сделка по размещению пяти и десятилетних облигаций. Общая стоимость которых составила 1,5 млрд. долл., была закрыта и что сделка прошла не так легко, как планировалось, но размещение прошло по таким ставкам, которые Сбербанк полностью устроили.
