Недавно стало известно, что в одной из самых громких финансовых операций в России в конце текущего года, связанной с приватизацией «Роснефти», активное участие приняли несколько ведущих мировых банков. Кроме того, ключевую роль в покупке играет швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG, занимающая лидирующие позиции на рынке поставок сырья и редкоземельных материалов.
По информации «РБК» со ссылкой на источник в российской нефтегазовой компании, объем приобретаемых акций «Роснефти» составляет 19,5 процентов. Швейцарская сторона, представленная Glencore International AG, намерена заложить свыше 50% приобретаемых ею акций российского гиганта.
По словам представителя «Роснефти», новые акционеры российского концерна осуществляют данную сделку, используя модель финансируемого выкупа, обозначаемую как leveraged buy-out, LBO. При этом большую часть своего пакета швейцарская трейдинговая компания намерена хеджировать.
Кто и сколько покупает «Роснефть».
Что касается остальных покупателей 19,5% акций «Роснефти», то, информируют специалисты отдела «Бизнес» журнала «Биржевой Лидер», помимо Glencore International AG ими выступают представители консорциума государственного фонда Qatar Investment Authority (QIA) из Катара. На долю катарской и швейцарской сторон приходится по 50% долевого участия в сделке.
Таким образом, компания Glencore приобретает долю в российском нефтегазовом концерне в 9,75%. Из этого объема под залог в банки могут быть направлены свыше 4,875% активов «Роснефти», что составляет половину потенциальной (сделка со швейцарской стороной пока еще не завершилась) доли Glencore International AG.
Что касается денежного эквивалента объема всей сделки, то СМИ называют цифры в 692 миллиарда рублей (около 111 миллионов долларов США). Ожидается, что все расчеты по приобретению доли «Роснефти» иностранными покупателями завершатся в середине декабря 2016 года.
Личные средства инвесторов, задействованные в приобретении акций российской нефтяной компании, составляют по оценкам аналитиков 2,8 миллиарда евро. По данным пресс-релиза Glencore, швейцарский трейдер вложил в общий капитал консорциума 300 миллионов евро. Оставшуюся часть средств в рамках финансирования сделки предоставят Qatar Investment Authority и один из банков конгломерата.
Также источник в «Роснефти» проинформировал, что гораздо больше, чем 50% из кредитных денежных средств в размере 7,4 миллиарда евро, приходится на финансирование итальянским банком Intesa Sanpaolo, участвующим в сделке. О том, какие еще банки приняли участие в приобретении доли российской нефтяной компании, собеседник «РБК» не уточнил.
Напомним, что ранее в своем официальном заявлении представители «Роснефти» сообщили, что благодаря данной сделке в бюджет Российской Федерации поступит 710,8 миллиардов рублей, что составляет 10,5 миллиардов евро. Такая сумма подсчитана, исходя из дополнительного дивиденда от продавца доли «Роснефти» – компании «Роснефтегаз», управляющей государственными активами в сфере нефтяной и газовой промышленности.
