Новости рынка страхования, Россия. Начало 2012 года обещает стать значимым для развития страхового сектора в России: принятые законодательные акты, вступающие в силу в этот период, увеличивают требования к минимальному капиталу страховых компаний, что осуществит «естественный отбор» в действующем списке компаний.
Страховщики находятся в активном поиске капиталов для соответствия заданной планке. Подающим надежду остается для них список иностранных инвесторов.
Чего же стоит ожидать инвесторам на рынке страхования России, каковы прогнозы и тенденции его развития в стране?
Состояние российского страхового рынка
Кризис 2008 года заставил многие страховые компании сойти с национальной арены, оставив за собой невыплаченные страховые взносы и подорвав доверие к игрокам отрасли в целом. Недавно проведенный среди пользователей одного из независимых страховых порталов России опрос, отразил результаты оценки доверии жителей к страховым компаниям. Только 19% отозвались о работе страховых компаний положительно, еще 7% - отнеслись нейтрально и 74% - отрицательно. Объясняются такие показатели существующими проблемами в деятельности страховых компаний, в том числе и ее историей:
■ статистика страхового рынка России. На страховом рынке крутятся огромные денежные средства. Общая сумма задействованных в данной сфере средств составляет около 700 млрд рублей.
Россия по уровню страховых премий «нежизни» на душу населения смотрится довольно привлекательно. Показатель этой сферы больше, чем в Польше и Венгрии, в которых он равен 235 долларам на 1 человека в год. Однако в секторе страхования жизни Россия далеко позади той же Польши (235 долл.), Венгрии(214 долл.) и даже Уругвая (47 долл.), имея 4,9 доллара на 1 человека в год.
Количество игроков страхового рынка сократилось по данным середины 2011 года на 10% по прошествии календарного годового периода, однако, объем страховых премий рынка повысился на 20%, увеличив и объем выплат на 16%.
Аналитики Академии Masterforex-V, провели анализ страховых компаний, исходя из данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН) России:
Соотвественно, из этих данных можно сделать следующие выводы:
1.) Лидерами на рынке страхования России в разрезе процента изменений за І-ІІ квартылы 2010-11 гг. являются следующие компании:
1. Росгосстрах (Рег. №977)
2 . Согаз
3. Ингосстрах
4. РЕСО-Гарантия
5. АльфаСтрахование
6. Военно-страховая компания (ВСК)
7. Согласие
8. РОСНО
9. Страховая группа МСК
10. МАКС
11. Ренессанс страхование
12. Уралсиб (Рег. №983)
13. Транснефть
14. Капитал Страхование
15. ЖАСО (Рег. №263)
16. Югория
17. ВТБ Страхование
18. Дженерали ППФ Страхование жизни
19. Цюрих
20. Росгосстрах-Жизнь
2.) Аутсайдерами, т.е компании которые показали слабые изменения и даже негативную тенденцию развития за І-ІІ квартылы 2010-11 гг. являются:
20. Зеленая Крона
19. Забайкалмедстрах
18. Чувашская страховая транспортная компания
17. Отчизна
16. СТОЛЕТ
15. Гута-Доверие
14. Хранитель
13. Северная Венеция
12. Промышленная перестраховочная компания
11. Страховая Инвестиционная Компания
10. Национальная Экологическая
9. Альфа-Гарант
8. АРГО Интерполис
7. Кострома-Гарант
6. Патриот
5. Благоденствие
4. МСК Константа Плюс
3. Автострах
2. Уверен.ру
1. Столичное Страховое Общество
Подводя итоги работы страховой системы России за третий квартал 2011 года, эксперты отмечают сравнительно неизменную тенденцию доли страхования в ВВП – 1,12%, в аналогичном периоде прошлого года доля составила 1,14% от ВВП. То есть, прирост объемов страхового рынка нулевой. Последняя положительная тенденция была отмечена в 2009 году.
Однако, внутри страхового рынка произошло перераспределение долей по сферам предоставления услуг: объемы страховых премий без учета медстрахования за 9 месяцев возросли на 17,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Положительными тенденциями в развитии характеризуется и динамика страхования за счет гражданских средств – 0,98% в сравнении с 0,93% годом ранее.
Изменения в сфере страхования жизни отразили увеличение доли на 58% от итогов третьего квартала 2010 года. Доля добровольного страхования жизни владельцев транспортных средств возросла на 53%, страхования жизни от несчастных случаев – на 33%.
Страхование КАСКО владельцев автомобилей в третьем квартале увеличилось на 12%, или 3,7 млрд рублей. Во втором же квартале текущего года этот показатель показал прирост на 24%. Такая динамика связана с ростом продаж автомобилей в этот период.
■ проблемы рынка страхования. Сегодняшний уровень страхового рынка отталкивает иностранного инвестора. Аналитики Академии Masterforex-V считают, что помимо высоких финансовых рисков, в России существуют проблемы качества госнадзора за деятельностью страховых компаний, который можно улучшить лишь путем введения регулярного аудита работы компаний, проверки качества ее активов в промежуточные между отчетами деятельности даты. Хромой является система регулирования страховой деятельности посредников – отсутствует реестр страховых агентов, система требований к страховым брокерам, четко разграниченные зоны деятельности и ответственности страховщиков и посредников. Достаточно вопросной остается система расчета страховых нормативов, единого подхода в которой для компаний нет.
Перспективы рынка страхования России для западных инвесторов
Эксперты Академии Masterforex-V считают, что даже вторая волна кризиса (см. статью "Биржевого лидера Инвесторам: рост или падение ожидает доллар США в 2012г?) сулит рост денежных взносов в государственные виды страхования. Однако перспектива роста отрасли в долгосрочном периоде возможна лишь при увеличении доли страхования добровольных видов.
Акцент делается на обновлении модели страхования. На сегодня ее постулат призывает нарастить объемы любой ценой за счет принудительных обязательных видов страхования. К положительному же результату может привести лишь новая стратегия – развитие добровольного страхования.
■ положительный прогноз. При сохранении сегодняшних темпов развития экономики России, в следующем году страхование обречено увеличить оборот страховых взносов до 760 млрд рублей. Закрытие программы льготного автокредитования, доля КАСКО снизит ее долю в общем объеме страховых взносов. Развитие кросс-продаж, введение обязательного страхования опасных производственных объектов (электростанций, бензоколонок, даже мелких, эскалаторов и лифтов), приведет к росту доли корпоративного страхования. Такими темпами, к 2020 году доля страхования в ВВП сможет составить 4% – 5%;
■ отрицательный прогноз. Даже если в будущем году экономические темпы развития страны снизятся, страховой рынок останется прибыльным. Надежный фундамент тому обеспечен государственной политикой уже сегодня. Обязательные виды страхования ОПО и ОСАГО, страхование крупных строительных и сельскохозяйственных объектов при поддержке государства создадут надежную базу оборота денежных средств. Однако негативным влияние окажется на виды банковского кредитования, грузоперевозок, добровольного медстрахования.
■ краткосрочный прогноз развития страхового рынка. Всероссийский союз страховщиков совместно с международной исследовательской компанией, огласил результаты исследования привлекательности страхового рынка России для западных инвесторов. Для инвестиционных вливаний сегодня и в ближайшем будущем европейцы просто не готовы, нацелившись на будущее разрешение последствий послекризисных проблем.
Одной из самых привлекательных для вложений сфер страхования станет для них страхование жизни. Однако, для повышения инвестиционной привлекательности государству необходимо произвести ряд законодательных реформ, направленных на стимулирование налоговой политики в пользу продуктов типа unit-linked, или страхования жизни при участии инвестиционной составляющей.
По итогам опроса руководителей страховых компаний страны, в поиске иностранных инвесторов находится лишь пятая часть всех компаний, а их на рынке более 600 единиц. Прогнозы касательно количества игроков отражают их сокращение до 500 действующих на российском рынке к 2013 году, и до 400 – к 2016г. Однако на доле иностранного капитала подобная тенденция ни коем образом не отразится. Взгляды иностранных инвесторов, по прогнозам экспертов, будут зависеть от темпов модернизации страховой сферы России и, в период реструктуризации, в большую сторону будут направлены на страны БРИК.
По данным экспертов Академии Masterforex-V, в случае положительных тенденций в развитии экономики России, к 2050 году рынок страхования «нежизненных» видов возрастет в 8 раз, а объем страховых премий увеличится в 65 раз. Итоговая доля страхования «нежизни» в ВВП страны расположится в диапазоне с 2,3% до 4,2%.
Редколлегия журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводят опрос на форуме Forex: как вы считаете, остается ли рынок страхования в России привлекательным для западных инвесторов?
■ да, очень;
■ нет, существуют как политические так и экономические барьеры.
