Быстрые факты:
- Ежедневный оборот валютных рынков в 2019 году составил 6,6 триллиона долларов по сравнению с 5,1 триллиона долларов в 2016 году.
- Общая стоимость форекс-индустрии увеличилась с $1,934 квадриллиона в 2016 году до $2,409 в 2019 году.
- Форекс – единственный финансовый рынок в мире, работающий 24 часа в сутки.
- Рынок форекс состоит из 170 различных валют.
- Доллар США (USD) находится на стороне 88% всех сделок на валютном рынке.
- Семь валютных пар составляют 68% объема торгов на валютных рынках.
- Женщины-трейдеры форекс, как правило, превосходят трейдеров-мужчин на 1,8%.
- 54% розничных трейдеров используют MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
- С 2009 года было выпущено более 6000 различных криптовалют.
Сколько стоит рынок Форекс в 2021 году
Мировой рынок форекс 2021 года оценивается в 2 409 000 000 000 000 долларов (2,409 квадриллиона долларов). Ежедневно на валютных рынках торгуется в среднем 6,6 триллиона долларов. Это значительно выше, чем в предыдущем анализе, проведенном Банком международных расчетов (БМР) в 2016 году, когда он был оценен в 1,934 квадриллиона долларов. Рынок форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире с точки зрения объема торгов, ликвидности и стоимости. В отличие от других рынков, таких как акции, форекс – единственный финансовый рынок, доступный круглосуточно и без выходных. Неудивительно, что спот-форекс является самым популярным классом активов с ежедневными операциями на валютных рынках на сумму 2 триллиона долларов. После спот-форекс, инструментами с наибольшим дневным оборотом являются:
- Форварды: 1 триллион долларов
- Валютные свопы: 3,2 триллиона долларов
- Опционы и другие: 294 миллиарда долларов
Так как форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире, участниками валютного рынка являются в основном финансовые учреждения, такие как хедж-фонды, инвестиционные менеджеры, транснациональные корпорации, а также коммерческие, инвестиционные и центральные банки. На розничную торговлю на форекс приходится всего 5,5% всего мирового рынка форекс. Большая часть торговли на валютном рынке осуществляется в пяти крупных финансовых центрах по всему миру, при этом 79% операций на валютном рынке приходится на Великобританию, США, Гонконг, Сингапур и Японию. Великобритания на сегодняшний день является крупнейшим центром валютной торговли, на долю которого приходится 43,1% мирового валютного оборота. В связи с недавним ростом популярности торговли на Форекс в Азии Китай поднялся с 13-го на 8-е место по величине торгового центра форекс в мире.
Крупнейшие торговые центры форекс (2019) – доля в мировом обороте на форекс в %:
- Великобритания: 43,1%
- США: 16,5%
- Сингапур: 7,6%
- Гонконг: 7,6%
- Япония: 4,5%
- Швейцария: 3,3%
- Франция: 2%
- Китай: 1,6%
- Германия: 1,5%
- Австралия: 1,4%
7 основных валютных пар
Мировой рынок форекс состоит из более чем 170 различных основных, второстепенных и экзотических валют. Хотя у трейдеров есть широкий выбор вариантов валютных пар, семь основных валютных пар составляют 68% мировых валютных операций. В 2019 году 7 наиболее часто торгуемых валютных пар и их доля во внебиржевом обороте форекс составляли:
- USD к EUR: 24%
- USD к JPY: 17,8%
- USD к GBP: 9,3%
- USD к AUD: 5,2%
- USD к CAD: 4,3%
- USD к CNY: 3,8%
- USD к CHF: 3,6%
*USD – Американский доллар. *EUR – Евро. *JPY – Японская иена. *GBP – Фунт стерлингов. *AUD – Австралийский доллар. *CAD – Канадский доллар. *CNY – Китайский юань. *CHF – Швейцарский франк.
Самые популярные валюты мира
Доллар США играет ключевую роль на финансовых рынках и в мировой экономике из-за привязки валют, долларизации, а также из-за того, что большинство центральных банков хранят свои резервы в долларах США. Хотя 43,1% валютных операций происходит в Великобритании, 88% глобальных валютных операций включают доллар США на одной стороне транзакции, что свидетельствует о преобладании доллара США в международной торговле валютой. Вторая наиболее вероятная валюта, которая будет включена в сделку на валютном рынке – это евро. Увеличение оборота евро за последние 3 года может быть связано с увеличением оборота валютных пар EUR/CHF и EUR/JPY. Хотя третьей наиболее вероятной валютой, которая будет включена в операции на валютном рынке, является японская иена, оборот снизился с 2016 года. В отличие от евро и японской йены, объем торгов в фунтах стерлингов, австралийских долларах, канадских долларах и швейцарских франках за последние 3 года не изменился. Среднедневной оборот по развивающимся валютам в последнее время увеличился. В 2016 году 21% от общего оборота форекс можно было бы отнести к развивающимся валютам по сравнению с 24,5% в прошлом году.
Риски форекс
Как розничный инвестор, спекуляция на форексе сопряжена с очень высоким риском потери денег из-за высокого кредитного плеча и волатильности валютных рынков. Когда были оценены 35 валютных брокеров, было обнаружено, что в среднем 71% розничных валютных трейдеров теряют деньги при торговле на валютном рынке. Хотя 29% розничных инвесторов достигают прироста капитала, 99% трейдеров на валютном рынке не получают прибыли более 4 кварталов подряд.
Демография форекс трейдеров
Большинство розничных иностранных инвесторов – мужчины, и только 10% трейдеров – женщины. Хотя женщины торгуют на валютном рынке гораздо меньше, чем мужчины, исследование, проведенное Бизнес-школой Уорика, показало, что женщины превосходят мужчин на 1,8% при инвестировании на финансовых рынках, поскольку мужчины с большей вероятностью рискуют и нарушают правила торговли, в то время как женщины следуют долгосрочным стратегиям. Что касается возраста, 43,5% трейдеров находятся в возрасте от 34 до 45 лет, 5% трейдеров форекс – это миллениалы в возрасте от 25 до 34 лет, а 15% трейдеров форекс старше 45 лет.
Лучшие в мире форекс-брокеры
Австралийский брокер IC Markets – крупнейший австралийский форекс-брокер в мире. Розничные трейдеры Форекс тяготеют к рынкам IC, поскольку они регулируются финансовыми органами высшего уровня ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), FSA (Управление по финансовым услугам Сейшельских островов) и CySEC (Комиссия по фондовым биржам Кипра). Pepperstone является вторым по величине и контролируется ASIC, FCA (Управление финансового поведения, Великобритания) и DFSA (Управление финансовых услуг Дубая). Крупнейшим брокером форекс в США является XM, деятельность которого регулируется рядом финансовых органов, включая CySEC на Кипре, в то время как крупнейшими брокерами форекс в Европе являются XM и Saxo Bank (часто называемый Saxo Capital Markets). Что касается России и стран СНГ, вот рейтинг брокеров форекс 2021 по надежности. Вот крупнейшие мировые форекс-брокеры по дневному объему торгов:
- IC Markets: 18,9 млрд долларов США
- XM Group: 13,4 млрд долларов США
- Saxo Bank: 12,3 миллиарда долларов США
- Hot Forex: 11,5 миллиардов долларов США
- IFC Markets: 9,1 млрд долларов США
- AvaTrade: 7,8 млрд долларов США
- FX Pro: 6,5 миллиардов долларов США
- Instaforex: 5,8 млрд долларов США
Программное обеспечение для торговли на Форекс
Торговые платформы
MetaTrader 4 – самая популярная торговая платформа, доступная в настоящее время розничным инвесторам. В 2018 году было обнаружено, что 54% всех розничных CFD торговались с использованием программного обеспечения MetaQuotes (MetaTrader 4 и MetaTrader 5). Трейдеры Forex, как правило, предпочитают Windows другому компьютерному программному обеспечению, при этом 85% трейдеров используют Windows-совместимые торговые платформы. Основная причина того, что MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader (MT5) так популярны – это продвинутые инструменты программного обеспечения, предназначенные для помощи тем, кто выполняет торговые стратегии, такие как дневная торговля или советники. Если вы хотите изучить платформы, прежде чем регистрировать реальный счет, большинство форекс-брокеров предлагают демо-счета, которые обеспечивают условия торговли в реальном времени.
Мобильный трейдинг
Поскольку непрерывный технический и фундаментальный анализ может увеличить шансы на успешную торговлю на форексе на 10-30%, сегодняшние трейдеры хотят иметь постоянный доступ к своим форекс-брокерам и торговым платформам. При поиске нового брокера для торговли на Форексе 35% трейдеров используют свой смартфон для исследования типов счетов и торговых функций. Что касается программных предпочтений трейдеров, Android на 3% популярнее iPhone с программным обеспечением iOS, в то время как Samsung более популярен, чем другие устройства.
История рынков Форекс
До 1970-х годов торговля на форексе, как она известна сегодня, была запрещена из-за Золотого стандарта и Бреттон-Вудской системы. Обменные курсы контролировались, поэтому трейдеры не могли спекулировать на движениях иностранной валюты. После краха Бреттон-Вудской системы в 1973 году плавающие обменные курсы открыли двери для современной торговли на валютном рынке.
Торговые платформы
В 1996 году внедрение торговых платформ форекс позволило розничным инвесторам впервые участвовать в валютных рынках. После появления розничных трейдеров на валютных рынках MetaQuotes начала выпускать торговые платформы, предназначенные для розничных трейдеров. В 2005 году был запущен MetaTrader 4 (MT4), который на сегодняшний день продолжает оставаться золотым стандартом и самой популярной платформой для розничной торговли на Форекс. Хотя MetaQuotes в 2010 году выпустила MetaTrader 5, MT4 по-прежнему остается самой популярной платформой для трейдинга в мире.
Криптовалюта
Выпуск первой децентрализованной криптовалюты в 2009 году стал поворотным моментом в истории торговли CFD и финансовых рынков. С момента выпуска биткойнов было создано более 6000 других криптовалют, которые обычно торгуются против USD (доллар США), EUR (евро), GBP (британский фунт стерлингов) или AUD (австралийский доллар). Общая стоимость криптовалютных рынков сейчас оценивается в 201 миллиард долларов. Отказ от ответственности: криптовалюты несут еще более высокий риск, чем форекс и другие CFD, из-за исторически высокой волатильности на криптовалютных рынках. В связи с этим Управление по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании (FCA) запретило торговлю криптовалютой для розничных трейдеров в 2020 году.
