Что касается ЕЦБ, ставки были велики. Первого декабря я уже предупреждал о вчерашнем решении, что “если Центробанк не сможет предоставить что-то значимое и полное здравого смысла, вероятнее всего, фондовые индексы отреагируют падением, а евро – ростом…” Именно такая реакция рынков и наблюдалась. Да, Марио Драги объявил о расширении программы стимулирования вкупе с сокращением ставки по депозитам и продлением программы выкупа активов еще на полгода. Но рынки ответили снижением вопреки рыночным ожиданиям. Разочарование привело к значительным падениям европейски рынков и Уолл-стрит, тогда как единая валюта воспользовалась моментом и отыграла часть утерянных позиций. Немецкий DAX и французский CAC просели на 3.58%.
А Джанет Йеллен лишь подлила масла в огонь костра, который разгорелся на фондовых рынках. Она сообщила, что на данный момент присутствуют практически все необходимые условия для того, чтобы ФРС смогла поднять свою краткосрочную процентную ставку с почти нулевого уровня, и что Центробанк США уже близок к этому шагу. Она также в очередной раз выразила свою уверенность в перспективах первой экономики планеты, повторив слова, которые она говорила за день до этого.
Но самый важный отрывок ее речи почему-то не получил должного внимания. Г-жа Йеллен четко и ясно дала понять, что любое значение выше 100 000 рабочих мест в отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США поможет снизить цифры по безработице, создавая своеобразный плацдарм для достижения уровня, достаточного для будущего ужесточения монетарной политики.
Финансовые рынки.
Что касается Уолл-стрит, даже несмотря на отсутствие колоссальных потерь, у быков не было повода для радости на фоне того, что все 10 секторов S&P500 провели второй день подряд в красной зоне, вынудив индекс широкого рынка продемонстрировать сильнейшее падение с конца сентября. Лидером среди неудачников оказался сектор здравоохранения с 2.2%-ным падением, за которым последовал энергетический сектор с падением на 2%.
Торговый объем был достаточно высоким, более чем 20% выше среднего показателя. Еще более заметным торговый объем был на рынке опционов на индекс S&P500, которые истекают в пятницу. Особенно это касается put опционов, которые используются для защиты позиций на рынке базового актива от дальнейшего падения. Индекс волатильности VIX взлетел на 14%, и это привело к медвежьему давлению, где некоторые фонды, вероятно, начали закрывать позиции из-за возросшей волатильности, отметили аналитики ActivTrades.
На экономическом фронте данные а первичных заявках на пособие по безработице в США продемонстрировали повышение, но в приемлемых рамках, чего было достаточно, чтобы все еще говорить об относительно здоровом рынке труда США. Следует иметь в виду, что участники рынка ожидают от сегодняшнего отчета по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора как минимум 200 000 новых рабочих мест.
Основа тактики - осторожность.
Единая европейская валюта оказалась звездой торговой сессии. Решение ЕЦБ взвинтило курс пары EUR/USD до уровня 1.0945 доллара, что соответствует росту на 3.1%. Это самый значительный дневной рост евро за последние 6 лет, особенно после падения на 4.25% в прошлом месяце. Пара EUR/GBP выросла на 1.72% до 0.7221, тогда как EUR/JPY поднялась на 2.8%. По другую сторону баррикад американский доллар ослабел против корзины 6 других основных валют мира на 2%, установив внутридневной минимум на уровне 97.60. Пара USD/JPY просела на -0.47% до отметки 122.68.
Что касается сырьевых рынков, нефть отыграла часть внушительных потерь среды благодаря слабеющему доллару и новостей о том, что некоторые члены ОПЕК оказывают давление на Саудовскую Аравию с целью убедить ее одобрить снижение групповых квот на добычу нефти. Золото также извлекло выгоду из ситуации с долларом и выросло в цене, превысив отметку 1.060 доллара за унцию после того, как цена оттолкнулась от 5-летнего минимума во время прошлой торговой сессии, сообщили эксперты ActivTrades.
Что касается сегодня, все можно описать одним словом – осторожность! Остерегайтесь всплесков волатильности, дайте рынку успокоиться и продемонстрировать свои истинные намерения более четко после выхода новостей по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.
Марко Сильва, рыночный аналитик компании ActivTrades
Все продукты, торгуемые с маржой, несут высокую степень риска в отношении вашего капитала.
Мысли и мнения, выраженные здесь, имеют исключительное мнение их автора и необязательно отражают точку зрения компании ActivTrades Plc. Данная статья носит сугубо информативный характер и не должна рассматриваться в качестве рекомендации или приглашения к торговле.
ActivTrades PLC уполномочена и регулируется Financial Conduct Authority, регистрационный номер FCA 434413.
