В пятницу, 4 апреля, участники рынка получили подтверждение в умеренном росте экономических процессов в США после публикации важнейшего отчета по занятости за март без учета сельскохозяйственного сектора. Несмотря на то что рост числа новых рабочих мест в марте оказался хуже прогноза, рост занятости все-же превысил предыдущие показатели. Курс доллара закончил торговаться в пятницу с повышением к евро на 0,12%, фунту - на 0,17%, франку - на 0,08%.
Оптимизм американских инвесторов по поводу вероятного роста прибылей корпораций вызвал продажи быстрорастущих акций технологического и биотехнологического секторов фондового рынка США. Вероятно, что вложение инвестиционных средств теперь будет происходить в акции корпораций с растущей прибыльностью. В результате перераспределения инвесторских средств фондовый рынок Америки закрылся со значительным понижением фондовых индексов второй день подряд, в отличие от европейского фондового рынка, который закрылся с повышением в пятницу.
Корреспонденты журнала инвесторов и трейдеров «Биржевой лидер» при поддержке аналитиков брокерской компании «ForexTrend» рассказали сегодня, 5 апреля, о ключевых событиях финансового рынка последнего торгового дня недели.
Умеренный рост американской экономики вызвал пересмотр портфеля акций инвесторов фондового рынка.
Главным событием на американской сессии в пятницу, 4 апреля, был выход отчета Nonfarm Payrolls по занятости в США за март 2014 года. Министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в марте выросло на 192 000, что немногим ниже прогнозов в 200 000. Рост числа рабочих мест за февраль и январь был пересмотрен в сторону повышения.
После публикации данных фондовый индекс доллара, показывающий стоимость доллара к корзине из других 6 валют, снизился с максимума торгового дня (80,77) до минимума американской сессии (80,49), однако смог быстро восстановить утраченные позиции. Позднее в течение американской сессии индекс доллара продолжил небольшое снижение и закончил торговую сессию со снижением на 0,07% на уровне 80,58.
После публикации данных по занятости цены на облигации выросли, а доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась до 2,75% с 2,79%. Это связано с тем, что хотя показатели занятости в целом хорошие, но не такие сильные, как планировалось. Не показал роста также и средний почасовый заработок. Учитывая эти данные, Федеральной резервной системе (ФРС) США, вероятно, будет трудно ужесточить политику более быстрыми темпами и повысить процентные ставки до второй полвины 2015 года. Следовательно, курс доллара будет находиться под понижательным давлением со стороны низких процентных ставок. Этот факт вызывает снижение доходности государственных облигаций США на фоне роста их стоимости.
После выхода Nonfarm Payrolls фондовый индекс США S&P500 вырос на 0,07% на ожиданиях инвесторов, связанных с продолжающимся умеренным ростом американской экономики, и обеспечил повышение котировок акций в начале американской сессии. Однако продолжения роста не последовало, так как внимание инвесторов переключилось на технологический и биотехнологический сектора. Переток средств из секторов роста в сектора успешных акций вызвал падение фондового рынка Америки второй день подряд. Распродажи акций технологических компаний роста начались несколько недель назад и, вероятно, уже близки к своему завершению. Возможно также, что продажи таких акций связаны с фиксацией прибыли по открытым краткосрочным позициям хедж-фондов, которые покупали акции из этих секторов после стремительного их роста в начале 2014 года на фоне неопределенности роста экономки США. Russell 2000 Growth Index, включающий акции небольших быстрорастущих компаний, снизился более чем на 1%. Nasdaq Biotechnology Index снизился на 1,4%, потеряв за последний месяц 14%. Акции интернет-компаний, таких как Facebook, Netflix и Twitter, откатились, несмотря на отсутствие негативных новостей.
Продажа акций технологического и биотехнологического секторов в течение американской сессии способствовала обвалу фондового рынка Америки. Больше всего пострадал фондовый индекс Nasdaq 100, в котором торгуются акции быстрого роста, завершив торги на негативной территории с понижением на 2,44% - до 3540,00. Падение S&P500 составило 1,14% - с максимума 1889,50 до минимума от 31 марта 1861,25. Менее всего распродажи коснулись индекса «голубых фишек» Dow, который снизился на 0,80% - с максимума сессии 16574,00 до 16365,00.
Инвесторы фондового рынка, анализируя данные рынка труда, считают их достаточно сильным и рассчитывают на то, что дальнейший экономический рост будет стимулировать корпоративные прибыли в этом году. После роста главного американского индекса фондового рынка S&P500 в прошлом году на 30% дальнейший рост этого индекса зависит в 2014 году от увеличения прибылей корпораций, и настоящий темп роста американской экономики пока этому содействует.
Анализ курса доллара к корзине из 6 других валют Форекса.
Эксперты Академии трейдинга Masterforex-V проанализировали график фондового индекса доллара на 4-часовом таймфрейме. На графике видно начало нисходящего среднесрочного тренда с уровня максимума 81,53 от 21 января 2014 года до уровня минимума 79,27 от 13 марта 2014 года. Затем началось коррекционное движение вверх, направленное на рост курса доллара к другим валютам на Форекс. Восходящее коррекционное движение курса доллара происходит в рамках восходящего наклонного канала МФ, обозначенного зеленым цветом, и ускоряется, что видно по изменению угла наклона наклонного канала МФ. После данных отчета по занятости за март в США индекс доллара завершил торги в диапазоне, образованном от экстремумов цены при реакции на выход новостей. Уровнем поддержки для курса доллара является район 80,49. Уровнем сопротивления – 80,77.
Согласно торговой системе Masterforex-V, на следующей неделе для индекса доллара возможно 2 варианта развития событий: продолжение роста курса доллара к другим валютам на Форекс в рамках коррекционного роста или снижение курса доллара в рамках среднесрочного тренда вниз.
Если рост курса доллара продолжится, вероятно пробитие верхней границы диапазона консолидации, уровня сопротивления в районе 80,77 и движение выше, в район 80,91. Дальнейший рост курса доллара возможен в район пивота МФ 81,42, при пробитии которого станет возможным говорить о смене среднесрочного тренда вниз на тренд вверх.
Альтернативный вариант - курс доллара продолжит снижение к другим валютам на Форекс после пробития и закрепления ниже уровня поддержки 80,49. После пробития наклонного канала МФ вниз курс доллара может продолжить снижение в район следующего уровня поддержки 79,90. Если снижение будет продолжаться в район пивота МФ 79,37, станет возможным говорить о продолжении нисходящего среднесрочного тренда для курса доллара.
