Представители российского интернет-холдинга «Яндекс» назвали стоимость предложения конвертируемых облигаций, процентная ставка которых будет составлять 1,125 процента. Как отмечают аналитики раздела «Интернет» издания для инвесторов «Биржевой лидер», сумма выпущенных облигаций будет составлять 600 миллионов долларов, и, по информации представителей компании, срок их погашения истекает в 2018 году.
Возможности для инвесторов.
Инвесторы, которые приобрели акции, будут иметь возможность или погасить их, или осуществить конвертацию в акции «Яндекса». У самой компании нет права на выкуп ценных документов до того, как завершится срок их погашения, кроме случая, если «в налоговое законодательство будут внесены определенные изменения». Часть привлеченных средств будет направлена на обратный выкуп обращающихся акций «Яндекса», остальное - на «общекорпоративные цели», сказано в заявлении компании.
В «Яндексе» предполагают, что привлеченные средства после вычета комиссии достигнут приблизительно 594 млн долларов, а если первоначальные покупатели смогут полностью реализовать опционы - 683 млн долларов.
Куда направят средства.
Часть средств, которые удалось привлечь в результате выпуска облигаций, «Яндекс» намерен потратить на выпуск программы обратного выкупа акций класса «А». По этой причине члены совета директоров компании дали свое согласие на увеличение программы обратного выкупа акций на 3 миллиона ценных бумаг – до 15 миллионов акций. Дата и объемы выкупа будут зависеть от условий на рынке. Согласно информации на 9 декабря 2013 года, «Яндекс» уже приобрел в рамках программы 7,9 миллиона акций. Срок программы по выкупу акций решили продлить до 20 ноября 2014 года. Оставшиеся деньги от продажи облигаций планируют использовать в корпоративных целях.
По информации портала Digit.ru, первичное публичное размещение акций российской интернет-компании «Яндекс» произошло 24 мая 2011 года. Популярнейший на территории России онлайн-поисковик разместился по стоимости 25 долларов за акцию (по верхней границе диапазона) и привлек 1,3 миллиарда долларов при стоимости капитализации в 8 миллиардов долларов. «Яндекс» стал одной из немногих компаний в РФ, которые ведут торги на высокотехнологичной бирже Nasdaq. В момент закрытия торгов во вторник, цена ее акций составляла 39,92 доллара, а капитализацию оценили в 13,9 миллиарда долларов.
