«Сотрудничество и взаимодействие всегда были и всегда будут
более продуктивными шагами на пути к финансовой вершине,
чем самостоятельная работа!»
Джон Д. Рокфеллер
Любой финансист, будь то инвестор или трейдер, желает достигнуть успеха на финансовой арене. Каждый выбирает для этого свой путь. Некоторые работают в одиночку, другие же предпочитают работу в команде, считая ее более продуктивной. Что же эффективнее? Попробуем разобраться.
Одной из форм сотрудничества и взаимодействия является доверительное управление. Помогает ли ДУ на пути к финансовой вершине? Без сомнений. Инвестор может в одиночку заниматься и анализом рынка и трейдингом, при этом зарабатывая. Но доверительное управление дает возможность привлекать неограниченное количество разных профессиональных управляющих с разным стилем торговли. В первую очередь это - диверсификация инвестиционного портфеля. Сотрудничество в этом случае имеет существенное преимущество, так в случае ухода в просадку торговой системы одного трейдера, ТС другого спасет ситуацию.
В чем преимущество крупных компаний, хедж фондов, перед трейдерами-одиночками? В крупных компаниях все процессы распределены между разными специалистами. Анализом рыка занимаются профессиональные аналитики, трейдеры торгуют, а специально обученные менеджеры контролируют уровень рисков. В такой ситуации подход априори более качественный, и эффективность проделанной работы на порядок выше, что недоступно для трейдера одиночки, который совмещает все в одном лице.
Американские ученые провели исследование, целью которого было доказать, что коллективный разум имеет преимущество над индивидуальным. Исследователи полтора года вели наблюдение за шестьдесят шестью трейдерами. По окончании этого срока учеными был сделан вывод: те трейдеры, которые в ходе торгов обмениваются важной информацией со своими коллегами, зарабатывают больше денег, чем те, кто торговал без оглядки. Таким образом, мнение о том, что на бирже успех сопутствует нестандартно мыслящим, было опровергнуто. Экспериментаторы заявили, что возможно и нужно быть яркой индивидуальной личностью для срыва большого куша, но чаще выгоднее, оказывается, плыть по течению.
Александр Герчик - успешный дейтрейдер на Wall street - также придерживается мысли о том, что торговля в команде позитивно влияет на результат. На его курсах клиенты ведут торговлю именно командным методом. А на ежегодных конференциях, которые проводит Александр Герчик, он призывает всех действующих трейдеров, а особенно новичков, объединяться в команды по несколько человек и вести командную торговлю. По его словам, только торговля в команде поможет новичкам выжить на рынке в течение ближайших нескольких лет, и не разориться. Он говорит, что когда человек сидит дома и сам варится в своей каше, то способен на совершение множества ошибок, но когда присутствует команда, то степень контроля рисков повышается в разы. Для этого даже была основана специальная программа под названием «железная дисциплина». Суть ее заключается в том, что риск-менеджер контролирует риски начинающих трейдеров, защищая их, таким образом, от желания отыграться. Про успешность такой системы можно судить по множеству учеников, достигших успеха, которые уже сейчас зарабатывают большие деньги, а особенно успешные управляют личными деньгами Герчика.
Виктор Нидерхоффер также известен тем, что предпочитает командную работу, и нанимает исключительно талантливых трейдеров, проводя для них обучение искусству рыночной торговли. Он поощряет их и стимулирует разрабатывать собственные торговые стратегии. Происходящее в его офисе напоминает скорее деятельность научной лаборатории, чем традиционной трейдинговой фирмы. Недалеко от Нидерхоффера, которого коллеги зовут “председателем” (“The Chair”), сидит его правая рука – 45-летний Стив Виздом (Steve Wisdom), прозванный Мистер Волшебник (“Mr. Wiz”). Только они вдвоем ведут торги, на деньги инвесторов. Остальными членами команды проводится тестирование идей и стратегий на $50-миллионном счете Виктора.
Более десяти сотрудников, которых Нидерхоффер обучил искусству торгов, сумели заработать состояния, достигающие сотни миллионов, а некоторые и миллиарды долларов. Среди этих людей: Монро Траут, Джон Хаммер, Сту Роуз и Рой Нидерхоффер. Они все достигли крупных успехов как в управлении активами, так и сделках по поглощению и слиянию.
