Часть IV НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕШНЕГО АУДИТА
Трейдинг представляет собой один из тех видов деятельности, где не существует четких постулатов, и где два разных трейдера, руководствуясь одними и теми же правилами, порой получают совершенно противоположные результаты. Единственным мерилом успеха на валютном рынке является финансовый результат или размер чистой прибыли. Но порой, после первого успеха на рынке, трейдер напрочь забывает обо всем, в том числе и о тех правилах, которым он недавно следовал.
Дело в том, что занятость инвестроров варьируется от случая к случаю, и оказывается, абсолютное большинство после 2-х или 3-х безубыточных месяцев со дня вложения средств, теряет бдительность и оставляет трейдера без должного внимания, лишь изредка проверяя состояние торгового депозита. Что ж, неудивительно, что после ослабления контроля «свыше», трейдер теряет чувство бдительности и при отсутствии или частичном следовании торговой стратегии появление проблем неизбежно.
Независимый аудит становится абсолютной необходимостью для защиты инвестора, не только потому, что он защищает от ошибочных действий трейдера, но так же обеспечивает инвестора необходимой информацией по множеству вопросов. Одними из важных моментов на которые делается упор при анализе работы трейдера являются:
- контроль потенциального риска: анализ сделок на определение максимально допустимого риска и управление торговой позицией для контроля убытков и максимизации прибыли, соблюдение установленных правил на общий риск портфеля и на каждую из позиций в отдельности.
- управление капиталом: важность управления капиталом лучше всего пояснить на примере анализа просадок торгового депозита. Для справки, просадка – это общая сумма денег, которую вы теряете выраженная в процентах от общего объема депозита. Здесь является важным вопрос восстановления от просадок, к примеру, при наличии на счету $5000 и последующей потере $2500 для возвращения к точке безубыточности нужно вернуть не 50%, а 100%, ведь с увеличением просадки нужный процент восстановления растет геометрически. Трейдеры, не имеющие должного опыта, могут столкнуться с серьезными психологическими потерями, поэтому так важен постоянный контроль за действиями трейдера, а при возникновении критических ситуаций - своевременная помощь. Необходимо держать максимальные просадки между 20 и 25 %. Как только просадки превысят это количество, трейдеру следует прекратить торговлю, чтобы переоценить рынок и свою методику.
- определение целей: как известно, удачная точка входа – это лишь малая часть успеха. Трейдеру необходимо ставить перед собой четкие цели, согласованные с его торговой системой. По существу, как только ваша прибыль начинает превышать первоначальный риск, следует закрыть половину позиции и переместить стоп в точку безубыточности для остатка позиции. При данном методе трейдер обеспечит, в худшем случае, сделку без потерь, и у инвестора все еще имеется потенциал прибыли на остатке от позиции. Это особенно важно для краткосрочной торговли, для которой большая прибыль за одну сделку случается нечасто.
Отправной точкой в анализе работы трейдера является то, что сам трейдинг далек от принципов высшей математики и целиком сводится к пониманию целей, сопутствующих рисков и психологии. И хотя список, приведенный выше, далеко не исчерпывающий, мы полагаем, что он может оградить трейдера и, в свою очередь, инвестора от большинства проблем.
Академия Masterforex-V по запросам многих инвесторов решилa ввести новую услугу, а именно - аудит трейдеров. Наши специалисты в состоянии провести полный независимый внешний аудит для последующего анализа и предоставления необходимой информации инвестору, включающий в себя такие услуги как:
- первоначальная проверка финансовой отчетности трейдера, его стратегии и рекомендации по найму;
- мониторинг процесса отчетности трейдера и прозрачности финансовой информации в процессе работы на доверенном счету инвестора;
- ежедневный мониторинг сделок трейдера, включая текущее видение ситуации, значительные изменения торгового депозита;
- контроль за следованием трейдера принципов торговой системы: контроль риска и управления капиталом;
- контроль за обеспечением легальных принципов;
- ежемесячный анализ эффективности работы трейдера и его торговой системы;
- четкий анализ причин просадки счета на основе детального разбора открытия, ведения и закрытия сделки;
- персональные рекомендации трейдеру по всем текущим вопросам, в том числе по вопросу торговой стратегии (ее коррекции) трейдера;
- вскрытие и разрешение психологических проблем трейдера (принцип сезонности трейдинга);
- рекомендации инвестору по найму нового трейдера в случае недобросовестного выполнения трейдером своих обязанностей.
Профессионалы Академии Masterforex-V стремятся к полной конфиденциальности клиента при любых обстоятельствах, поэтому обсуждение аудиторских отчетов и выводов происходит лишь с самим инвестором, уполномоченным представителем и трейдером с разрешения самого инвестора.
Для получения бесплатной консультации по доверительному управлению и выбору трейдера пожалуйста, обращайтесь.
Евгений Ольховский, Торонто, Канада
Землячество Канады Академии Masterforex-V canada@masterforex-v.org
