Питер Краут
В прошлом году цены на серебро достигли аж 50 долларов за унцию, но затем резко упали ниже 30. Однако, многочисленные экономические проблемы по всему миру, включая нарастающее инфляционное давление, курс американского доллара (который вскоре начнет свое падение), и растущий спрос со стороны развивающихся экономик заставят цены на серебро протестировать вышеупомянутый максимум в 2012 году. Более того, многие аналитики не исключают возможности роста вплоть до 150 долларов за унцию уже в этом году.
В первые дни 2012 года драгоценный металл уже продемонстрировал неплохой старт. В первый вторник Нового Года контракты с поставкой в марте выросли в цене на 5.9% до отметки $29.57, продемонстрировав самый большой дневной прирост за несколько месяцев. И это только начало. Если вы не хотите пропустить очередное крупное ралли на рынке серебра, прислушайтесь к тому, что я расскажу вам далее.
Как заработать на “серебряном” ралли
Инвестировать в серебро можно различными способами. Давайте взглянем на самые популярные из них.
Наличное серебро: Наличное (или физическое) серебро можно купить в слитках и монетах, которые имеют различный вес. Он и определяет их стоимость. Самыми покупаемыми в мире являются серебряные монеты весом в одну унцию. Среди них австралийские Silver Philharmonic, американские Silver Eagle, и канадские Silver Maple.
Их стоимость немного отличается из-за различий в пробе серебра. Канадские монеты являются самыми дорогими, так как содержат 99.99% серебра. При покупке монет покупатель доплачивает 16%-ю премию, которая покрывает производственные затраты.
Следующим по популярности идет слиток весом в 100 унций. Он стоит на 5% дороже спот-цены (та же премия). Покупки физического золота и серебра обычно рассматриваются как долгосрочные инвестиции.
Следует обратить внимание на тот факт, что купить слиток весом в 100 унций намного выгоднее, чем 100 монет весом в 1 унцию каждая, так как вы платите за изготовление каждой отдельной монеты, и поэтому премия по ним намного выше.
Для тех инвесторов, у которых есть возможность покупки наличного серебра в США и Канаде, следует обратить внимание на следующий список американских дилеров:
•Kitco.com
•Asset Strategies International Inc
•Camino Coin LLC (caminocompany.com)
•American Precious Metals Exchange (apmex.com)
•The Tulving Co. (tulving.com)
•Gainesville Coins (gainesvillecoins.com)
Инвестиционные фонды с биржевыми акциями (ETFs) и сертификаты - это еще одна возможность купить серебро. Самый удобный инструмент - iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV). SLV – это самый большой “серебряный” ETF в мире с активами на сумму более $5.5 млрд., которые хранятся в лондонском филиале JPMorgan Chase & Co. Данный инструмент торгуется через брокеров.
Можно также вложить в так называемое “бумажное серебро” через покупку сертификатов, выпущенных монетным двором Перта (Perth Mint Certificates, PMC). Вы получаете сертификат на владение наличным серебром, которое хранится в банковских сейфах и застраховано властями штата Западная Австралия. Минимальный лимит для первой покупки составляет $10.000, для каждой последующей - $5.000. Более подробную информацию вы можете получить на сайте Perthmint.com.
(Монетный двор Перта (Perth Mint) был основан в 1899 году как одно из заграничных представительств Королевского монетного двора Британской Империи).
Однако, не следует забывать, что, в отличие от покупок наличного золота, покупая сертификат, вы так или иначе будете полагаться на чьи-либо обещания и гарантии, подвергая себя риску встречной стороны.
Боязнь конфискации
Нарастающий интерес к драгоценным металлам, связанный с ухудшением экономической ситуации во многих странах мира, привел к тому, что многие владельцы наличного золота и серебра начали бояться конфискации.
В США эти опасения возникли не на пустом месте, ведь были прецеденты. Так, в 1933 году в разгар Великой Депрессии президент США Франклин Рузвельт подписал президентский указ №6102, который запрещал американским гражданам владеть наличным золотом и сертификатами на него. В результате рядовым американцам пришлось сдать государству свои золотые запасы по цене $20.67 за унцию, а вскоре после этого власти “ревальвировали” золото до $35 за унцию. Но про серебро в указе ничего не было сказано.
Конечно же, никто не может сказать со 100%-ной уверенностью, что повторной конфискации никогда не произойдет, но если сравнить размеры рынков золота и серебра, то становится понятным, что в отношении серебра такое развитие событий менее вероятно.
Но если вы переживаете по этому поводу, то для вас всегда существует возможность инвестировать в запасы серебра за рубежом, например, в канадском фонде Central Fund of Canada Ltd. (AMEX: CEF). Более полная информация доступна на сайте www.centralfund.com.
Лично для меня самым подходящим “серебряным” фондом является ETFS Physical Silver Shares (NYSE: SIVR). Это продукт ETF Securities, крупнейшего в Европе ETF-провайдера, в управлении которого находится активов на суму около $16 млрд. Премии и комиссии очень низкие. Базовый актив (наличное серебро) хранится в банковских сейфах в Лондоне.
Ну и в заключение, хотелось бы отметить, что относительно небольшие запасы наличного золота и серебра всегда лучше хранить в собственном сейфе у себя дома.
Удачных инвестиций!
