Брайн Хикс
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) - это одни из моих любимых инвестиционных инструментов.
Суть в том, что при инвестициях в недвижимость REIT фондам не нужно платить корпоративных налогов. Однако, взамен такой фонд обязан распределять 90% своей прибыли между инвесторами. Такие фонды могут инвестировать в различные типы недвижимости, от офисных зданий и отелей до фермерских построек. Следовательно инвестиционный портфель, включающий в себя инвестиции в REIT, может быть достаточно разнообразен в плане содержания. Очевидно, что при диверсификации портфеля вы снижаете свои риски на тот случай, если на одном из секторов рынка недвижимости (например, рынок коммерческой недвижимости) произойдет обвал цен.
Но главное достоинство такого рода инвестиций заключается в вышеупомянутом распределении 90% дохода между инвесторами, особенно в наше время, когда инвесторы соскучились по стабильному и внушительному доходу. Можно с уверенностью сказать, что REIT фонды наряду с несколькими другими инструментами принесли инвесторам больше всего прибыли в течение последних пяти лет.
Vanguard REIT Index ETF (VNQ) – это один из самых популярных торгуемых на бирже фондов в США. Данный ETF включает в себя 99 REIT фондов. В его основе лежит Simon Property Group and Realty. Следующий график демонстрирует движение на рынке Vanguard REIT Index ETF начиная с марта 2009:
Впечатляет, не так ли? А теперь сравните, насколько лучше данный инструмент показал себя в сравнении с индексом Доу-Джонс:
По данным интернет ресурса ETFchannel.com, который отслеживает движение капитала на рынке ETF, VNQ продемонстрировал самое большое вливание инвесторского капитала за последние три месяца.
Без сомнения, инвестиции в REIT – это один из лучших способов получать стабильную прибыль без внушительных рисков.
Также стоит обратить внимание на REIT фонд, включающий одну канадскую компанию, которая предоставляет в аренду здания для самых крупных магазинов розничной торговли в мире. И недавний квартальный отчет показал внушительную прибыль. Эта компания является крупнейшим в Канаде владельцем крупных зданий, которые используются под торговые центры. На данный момент 99% таких зданий сдано в аренду, поэтому можно утверждать, что компания использует свой потенциал на полную мощность.
Во втором квартале прибыль компании была рекордной. Взгляните:
Большая часть (64%) недвижимости арендуется крупнейшей в мире сетью магазинов розничной торговли под названием Wal-Mart.Вот почему мне так нравится этот REIT фонд. Он основан на получении арендной платы с компании, которая настолько колоссальна, что если бы была отдельной нацией с собственной экономикой, то в рейтинге она находилась бы на 26-м месте в мире!
Конечно же, здесь я не стану объяснять за счет чего Wal-Mart уверенными темпами движется к тому, чтобы увеличить свою ежегодную прибыль до 1 триллиона долларов. Ограничусь лишь тем, что текущая прибыль составляет около $455 миллиардов в год. Данный американский гигант увеличивает прибыль за счет завоевания иностранных рынков, прежде всего рынка Канады. Wal-Mart и ряд других магазинов розничной торговли продолжат исправно платить арендную плату вышеупомянутой компании, а REIT фонд будет исправно выплачивать прибыль своим инвесторам.
В марте сего года я предлагал инвестировать в этот REIT своим подписчикам. И на данный момент они уже заработали свыше 20%. Сравните этот показатель с 7% по индексу Доу-Джонс.
Текущая доходность фонда составляет 5.7%. Как будто Wal-Mart открыл для Вас накопительный счет и платит вам 5.7% в месяц. Очевидно, что это настоящая находка для инвесторов.
Удачных инвестиций!
