В прошлом месяце Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (англ. London Bullion Market Association (LBMA) провела свою очередную конференцию в Гонконге. Выбор места стал не случайным, ведь Гонконг – это не только ворота в Поднебесную, владения Золотого Дракона, важным фактором стал и тот факт, что Китай сейчас активно скупает все золото. Сингапур также хотел стать местом проведения данного мероприятия, и даже понизил налог на продажу золота, но это не помогло. Следует отметить тот факт, что мировой спрос на золото растет в среднем на 24% в год начиная с 2007 года. При этом удельный вес Китайской Народной Республики (КНР) в мировом спросе на золото увеличился с 10% в 2007 году, до 21% в 2011 году. Как мы можем убедиться (рис. 1), Китай уже опередил Индию и стал основным потребителем золота в мире. 
Рис. 1. Объем мирового спроса на золото
Китайский валютный сепаратизм
Итак, на данный момент Китай является основным потребителем и производителем золота в мире. И это не спроста, ведь Поднебесная серьезно настроена изменить статус доллара США, который на данный момент является основной резервной валютой мира.
На данный момент предпринимаются шаги по интернационализации юаня, через пропаганду перехода на китайскую валюту в двусторонней торговле. Уже достигнуты договоренности с Россией, Японией, Бразилией и Индонезией о прямых расчетах в национальных валютах. Сейчас ведутся переговоры с Австралией. КНР уже удалось подписать соглашения о валютных свопах на общую сумму 1.5 триллиона юаней (порядка 238 миллиардов долларов).
Попытка лишить доллар статуса посредника в торговле – это лишь один и шагов. Чтобы увеличить жизнеспособность юаня на международной арене, Китаю необходимо избавить свою национальную валюту от привязки к нему.
Всем известен тот факт, что многие развивающиеся страны привязывают свои национальные валюты к доллару США для большей стабильности. Негативная же сторона этого заключается в том, что когда такая экономика становится на ноги и превращается в крупного игрока на международной арене, то сразу становится объектом нападок со стороны США.
Привязке конец?
Британское издание Telegraph считает, что дни взаимоотношений между юанем и долларом сочтены. Во время одной из недавних конференций в Пекине, глава Народного Банка Китая заявил, что в скором времени привязка юаня к американскому доллару может быть отменена, хотя и не назвал конкретных сроков. Он также отметил, что использование доллара в качестве резервной валюты и явилась одной из основных причин глобального кризиса.
Напомним, что курс юаня относительно доллара колеблется в районе 6.83 с июля 2008 года.
Свободу Китаю
Чтобы освободить себя от долларовой зависимости, китайцы полагаются на свою монетарную систему. Одним из предпринимаемых шагов в этом направлении является усиление роли Шанхайской биржи золота и превращение ее в реального конкурента Лондонской. Ведь им нужно увеличить свои золотые резервы в значительной степени. На данный момент две трети валютных резервов страны ($3.29 триллиона) представлены долларовыми активами. Китай является крупнейшим держателем американских облигаций. Однако золото составляет лишь 2% от общего объема золотовалютных резервов.
Именно поэтому Китай старается как можно быстрее перевести долларовые активы в золото.
Центробанки скупают золото
Чтобы Китаю достичь своих целей, необходимо больше золота. Но КНР – не единственная страна, которая стремиться заполучить как можно больше желтого металла…
С одной стороны, центробанки по всему миру печатают деньги, снижают процентные ставки и внедряют различные стимулы. Но в то же время они активно запасаются золотом “на черный день”, когда может оказаться, что их национальные валюты не настолько сильны, как казалось ранее.
Помимо Китая и Индии, Бразилия, Южная Корея и Россия также закупают золото.
По данным МВФ, различные центробанки по всему миру купили в общей сложности 254.2 тонны золота в первой половине 2012 года. До конца года совокупный его объем может достичь 500 тонн, превысив прошлогодний показатель - 456 тонн.
Золотой запас США является самым большим - 8,133.5 тонн или 76.6% от золотовалютного резерва. Самое интересное, что большая часть этого золота краденое.
Краденное золото
В 1933 году первый американский президент-социалист подписал указ №6102, согласно которому хранение золота частными лицами стало в уголовным преступлением, которое предусматривало 10 лет лишения свободы.
Государство скупило золото у населения по $20.67 за унцию, а чуть позже, после строительства хранилища на военной базе Форт Нокс, стоимость унции золота возросла до $35.
Второй по величине золотой запас - у Германии. Он составляет 3,395.5 тонн, или 73.9% от общего объема золотовалютных резервов страны.
В свете всего вышесказанного, если Китай хочет тягаться с тяжеловесами, у него нет другого выхода, кроме как продолжать скупать золото. Выводы очевидны…
Кристиан ДеХэмер
