Инвестиционный хедж-фонд Fortress Investment Group LLC (котируется на NYSE под тикером FIG), является одним из наиболее успешных инвестиционных фондов современного рынка капитала. Fortress Investment Group предлагает целый ряд традиционных и альтернативных инвестиционных стратегий, как для институциональных, так и для частных инвесторов со всего мира.
Хедж-фонд был учрежден в 1998 году, и с первых дней своего основания стремится обеспечивать своих акционеров надлежащим размером дивидендов, на вложенные ими средства. Fortress Investment Group LLC продолжает развиваться с каждым днем, и на сегодня смог выделить четкую форму инвестиционного капитала и превратиться в максимально диверсифицированную инвестиционную компанию по управлению финансовыми активами с общим капиталом в 51,5 миллиард долларов (рис. 1).
Рис. 1 Структура активов, находящихся в управлении Fortress Investment Group LLC
Среди других достижений Fortress Investment Group LLC можно вспомнить получение престижной премии лучшего инвестиционного фонда азиатского региона. Награда была вручена за достижения прибыли в 1,65 миллиардов долларов на японском фондовом рынке, а также безукоризненные дивидендные выплаты.
Идеология Fortress Investment Group LLC
Исключительное знание текущего состояния рынка. Менеджмент фонда должен иметь глубокое понимание ведущих отраслей, в которые инвертируются средства. Fortress Investment Group собрал отличных специалистов в сфере капитального инвестиция, имеющих глубокие знания и умения, необходимые для работы с ведущими компаниями, организациями и, конечно же, частными инвесторами по всему миру.
Опыт корпоративных слияний и поглощений. Опыт специалистов фонда в сфере корпоративного слияния и поглощения позволяет работать на профессиональном уровне с советами директоров, менеджментом компаний и с другими заинтересованными сторонами сцелью определения наиболее оптимального структурирования и выполнения инвестиционных целей.
Знание рынка капиталов. Менеджеры Fortress Investment Group LLC являются специалистами в области проведения анализа международных рынков капиталов. Также стоит отметить способность обеспечивать наиболее низкой цены при низком уровне финансирования собственных инвестиционных проектов путем прямого доступа к рынкам акционерного и долгового капитала.
Руководящий менеджмент
Один из путей к успеху - это качество руководящего менеджмента, что и доказал Рендел Нардоне
Рендел Нардоне (Randal Nardone) Является главным исполнительным директором Fortress Investment Group LLC, а также соучредителем и руководителем офиса хедж-фонда в Нью-Йорке. Он является входит в состав совета директоров фонда с ноября 2006 года. А с декабря 2011 года является временным исполняющим обязанности главного исполнительного директора.
До того как стать соучредителем Fortress Investment Group LLC в 1998 году, Рендел Нардоне занимал пост управляющего директора UBS с мая 1997 года по май 1998 года. До прихода в UBS в 1997 году г-н Нардоне был директором BlackRock Inc.
Цифры которые говорят сами за себя. Операционные показатели
Следует отметить, что стоимость акций класса А инвестиционного фонда Fortress Investment Group LLC. довольно сильно выросла по итогам прошедшего 2012 года, опередив по среднему уровню доходности индекс широкого рынка SP&500.
Хедж-фонд постоянно расширяет инвестиционные интересы, приобретая все больше прибыльных активов, которые в свою очередь благоприятно сказываются на годовом отчете.
Одним из текущих инвестиционных проектов, задействованных в сфере недвижимости, является разработка 971 акра бизнес-парка в Хьюстоне, штат Техас. Также, инвестиционный фонд объявил о намерение приобрести британскую нефтяную компанию «Acteon», а также американскую брокерскую компанию «Alliant». Отдельной строкой стоит выделить несколько стратегических инвестиционных проектов в Sunrise Senior Living, Accellos, Westbrick Energy (канадская нефтегазовая компания), а также в китайскую промышленную фирму United Envirotech.
Структура инвестиционного портфеля Fortress Investment Group LLC. представлена на рис. 2.
Рис. 2 Инвестиционный портфель Fortress Investment Group LLC.
Американская ипотечная компания Nationstar Mtg Hldgs Inc. являет собой яркий пример отличной реализации стратегического менеджмента и фундаментальной оценки рынка ипотечного кредитования. Инвестиционный фонд Fortress Investment Group LLC. владеет довольно большим пакетом акций данной компании.
Рис. 3 Динамика курса акций Nationstar Mtg Hldgs Inc.
Как видно из представленного графика (рис. 3), компания Nationstar Mtg Hldgs Inc. имеет сильно выраженный восходящий тренд, который немного скорректировался от уровня 40.20 и снова начал наращивать позиции. Fortress Investment Group LLC. держит в своем портфеле чуть более 67 миллионов акций компании, которые по итогу прошедшего года принесло фонду немалую прибыль, а прирост доходности по ним составил 52.13% от инвестированных средств.
Рис. 4 Динамика курса акций Fortress Investment Group LLC.
Как мы можем видеть на рис. 4 котировки акций инвестиционного фонда Fortress Investment Group LLC. вероятнее всего совершат откат к ближайшему уровню поддержки $4,70. Однако канал восходящий, что говорит о положительной динамике.
Прогноз 2013 года для инвестиционного фонда Fortress Investment Group LLC.
Инвестиционный фонд Fortress Investment Group LLC.имеет довольно позитивный прогноз на 2013 год. Существует целый ряд факторов, которые говорят об этом, в том числе и инвестиционные инструменты с более низким инвестиционным интересом. Так, стоит отметить «безопасные» или государственные ценные бумаги, которые обеспечивают низкую отдачу, но, как предполагают специалисты фонда, в текущем году они должны продемонстрировать высокий рост доходности.
Также, отдельной строкой аналитики выделяют «неработающий» рынок ипотечных кредитов и займов, обеспеченных активами и инвестициями в целом. Согласно прогнозу фонда, в данной сфере также ожидается оживление инвестиционного интереса.
Основными направлениями инвестирования Fortress Investment Group LLC. являются энергетический сектор и сфера недвижимости. При довольно низких процентных ставках недвижимость является отличной страховкой от инфляции. Нефтяная и газовая промышленность постепенно растут и при всей их огромной капиталоемкости также обеспечивают довольно стабильный уровень доходности.
