Стюарт Петерсон основал свой инвестиционный хедж-фонд Artis Capital Management в 2001 году. Ключевой стратегией фонда является ставка на компании технологического сектора. Помимо этого, сегодня фонд имеет достаточно прибыльные открытые позиции по рядку компаний из сферы здравоохранения, потребительской, финансовой и еще ряда других отраслей.
Одной из самых знаменитых и прибыльных сделок Artis Capital Management является инвестирование венчурного капитала (порядка 8 миллионов долларов) в когдато малоизвестный проект YouTube (ставшего сегодня одним из самых популярных в мире видеохостингов). Продав его корпорации Google, фонд выручил с этой сделки 1,65 миллиардов долларов.
По итогам поданной отчетности (по форме 13 G), фонд сократил свое долевое участие в компании Comverge Inc (COMV) до двух процентов. При этом, в текущем году ее акции выросли на сорок процентов, что составляет около сорока шести миллионов долларов от рыночной капитализации компании. По состоянию на конец прошлого 2012 года инвестиционный фонд Artis Capital Management владел порядка 7,49 процентами акций компании (рис. 1).
Рисунок 1. Текущее состояние инвестиционного портфеля Artis Capital Management
По состоянию на начало текущего месяца Artis Capital Management держит 54 открытые позиции на фондовом рынке. Из них шесть новых открытых позиций: Silver Spring Networks Inc, Amazon Con Inc, Ebay Inc, Citrix Sys Inc, Google Inc, Audience Inc. (рис. 2).
Рисунок 2. Текущее состояние инвестиционного портфеля Artis Capital Management
Закрыты позиции были в таких бумагах: Autobytel Inc, Aviat Networks Inc, Axcels Technologies Inc, Blackberry Ltd, Cavium Inc, Intersil Corp, Invensense Inc, JDS Uniphase Corp, Lattike Semiconduktor Corp, Mosys Inc, Powerwave Technologies Inc, Rentrak Corp, Rovin Corp, Skyworks Solutions Inc, Sunedison Inc, Tibko Software Inc, Time Warner Inc, Triquint Semiconduktor Inc. (рис. 3).
Рисунок 3. Текущее состояние инвестиционного портфеля Artis Capital Management
По состоянию на сегодняшний день инвестиционный хедж-фонд Artis Capital Management имеет открытыми позиции в таких секторах как: Потребительский (3,69 процента), Технологический (45,21 процент), Сфера услуг (23,26 процента). Общий показатель капитализации открытых позиций составляет чуть более 288 миллионов долларов.
Важно отметить тот факт, что в то время как многие инвесторы (как частные, так и институциональные) отказываются от акций американской корпорации Apple Inc (NASDAQ: AAPL) (рис. 4), другие в том числе и менеджеры многих хедж-фондов постепенно увеличивают свое долевое участие в них. Все этого говорит о многом, потому как потребители крайне обеспокоены в том, что выпустит на рынок компания в этом году, обновленные старые или совершенно новые устройства.
Рисунок 4. Динамика курса акций компании AAPL
По состоянию на сегодняшний день, чуть более десяти инвестиционных фондов, в том числе и Artis Capital Management показали увеличение процентного соотношения акций компании Apple Inc (NASDAQ: AAPL) в своих портфелях.
Также важно заметить, что по состоянию на сегодняшний день акции компании KiOR Inc (NASDAQ: KiOR) (рис. 5), которые занимают 28,75 процентов в портфеле фонда, были признаны одними из наиболее быстрорастущими в течение всего 2013 года.
Рисунок 5. Динамика курса акций компании KiOR Inc.
Компания очень хорошо управляется, и уже сегодня готова воспользоваться всеми тенденциями в секторе чистой энергии. Сейчас там работают над термохимическим процессом, который позволит существенно снизить стоимость промышленной древесины, а также сельскохозяйственных отходов. Все это говорит о том, что компания смогла создать возобновляемую замену «черного золота». Даже не прибегая к субсидиям она способна получать существенную прибыль пока нефть будет оставаться на уровне (или выше) семидесяти долларов за баррель.
Сегодня приступил к выпуску возобновляемого ресурса «черного золота» первый завод компании. Все это придаст новый импульс в оптимизации работы компании, а собственно и увеличению прибыли, что довольно выразительно показано на дневной динамике роста курса акций.
По состоянию на 2012 год компания смогла заработать 1,2 миллиона долларов. В 2013 году ожидается прибыль в размере уже 18 миллионов долларов.
Другим не менее прибыльным приобретением фонда являются акции компании IMAX Corporation (NYSE: IMAX ) (рис. 6).
Рисунок 6. Динамика курса акций компании IMAX Corporation
Выручка компании выросла на восемнадцать процентов благодаря трем наиболее успешным выпущенным фильмам. Также благодаря существенному расширению сети театров компания подняла свою операционную прибыль еще на семь процентов, до 11,8 миллионов долларов, или в расчете на одну акцию – 0,17 долларов.
Медленно, но уверенно акции компании IMAX Corporation росли в течение всего текущего года. В одно время они даже смогли обогнать по прибыли индекс широкого рынка.
В целом можно заметить, что сейчас основатель инвестиционного хедж-фонда Artis Capital Management Стюарт Питерсон довольно уверенно смотрит в будущее. Об этом ярко свидетельствует увеличение долевого участия на фондовом рынке. Помимо технологических компаний, хедж-фонд начал активно скупать акции компаний из секторов здравоохранения и финансовых компаний. И исходя из сегодняшних показателей фонда по прибылям, можно отметить, что Питерсон нисколько не прогадал в свое оценке фондового рынка.
