По мере того, как индустриальный индекс Доу-Джонс и индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 продолжают обновлять абсолютные максимумы, инвесторам становится все сложнее и сложнее инвестировать в этот стареющий бычий тренд. Тем не менее, прибыльные инвестиции все еще возможны…
Если знать, на что именно обращать внимание, то можно найти еще достаточно бычьего потенциала для извлечения прибыли. Сейчас стоит больше обращать внимание не на индексы широкого рынка, а на акции конкретных компаний.
Да, индексы привлекают все больше и больше внимания в последнее время. Индекс Доу-Джонс уже 11 раз ставил ценовые рекорды за этот год, а S&P 500 – 22 раза.
Отметив 9 марта свой 5 день рождения, текущий бычий тренд является одним из самых продолжительных в истории.
Если бычий тренд на рынке S&P продлится еще месяца два, он побьет рекорд 1994-2000 годов и станет самым продолжительным бычьим трендом за последние 85 лет. Такие цифры обычно пугают рядового инвестора, особенно тех, кто пострадал во время кризиса доткомов, когда ценовой пузырь в технологическом секторе лопнул в 2000 году и обернулся колоссальными потерями для инвесторов, а также глобального кризиса 2008 года. И они не ошибаются, когда ожидают отката в ближайшем будущем.
Если учесть тот факт, что акции крупных компаний выросли в цене более ем на 100%, а более мелкие компании даже утроили свою рыночную капитализацию, было бы весьма разумным ожидать коррекции летом, после которой мы получим хороший шанс купить акции со скидкой. А если даже рынки решат консолидироваться на прежних уровнях без серьезных откатов, то и здесь можно найти возможность извлечения прибыли. В таком случае можно закрыть существующие позиции, зафиксировав прибыль, и реинвестировать наличность в другие рынки, чтобы она не висела мертвым грузом в период консолидации рынка.
Советы по инвестированию в сегодняшний рынок
Если говорить в том, как правильно инвестировать в затянувшийся бычий рынок фондовый рынок, нужно сфокусировать свое внимание на трех вещах.
Как это часто бывает, 3 момента, волнующих инвесторов, зачастую являются 3 самыми интригующими возможностями в плане извлечения прибыли. Это нормально, ведь беспокойство идет в ногу с возможностью. Это две стороны одной медали.
Итак, 3 аспекта, на которые стоит обратить внимание на данный момент:
-
В периоды неопределенности лучше владеть тем, что необходимо, а не тем, что хочется или чем нравится владеть
-
Пока центральные банки продолжают печатать деньги и вливать их в национальные экономики, праздник не закончится.
-
Во время принятия инвестиционных решений стоит сделать ставку на опытных управляющих в корпоративном секторе, чем на политиков, озабоченных предстоящей избирательной кампанией.
Давайте рассмотрим их более детально и по порядку. Когда говорят о владении тем, что необходимо, речь идет о том, без чего нельзя обойтись повседневной жизни. Иными словами, инвестировать в такие моменты нужно не в следующую версию iPhone или другого смартфона, или даже не в очередное перспективное первичное размещение акций, а в то, что необходимо человеческому обществу для нормального функционирования - вода, пища, электроэнергия и прочее.
Особенно сильно в плане перспективных инвестиций выделяется на этом фоне электроэнергия. Только одни США будут вынуждены потратить 2 триллиона долларов на собственную энергетическую инфраструктуру в ближайшие 2 десятилетия.
Среди компаний, которые извлекут из этого выгоду, находятся: Quanta Services Inc. (NYSE: PWR), Pike Corp. (NYSE: PIKE), MYR Group Inc. (Nasdaq: MYRG) и Goldfield Corp. (NYSE: GV).
В чем проблема сокращения программы количественного смягчения
Некоторые рыночные эксперты написали много статей на тему сокращения программы выкупа активов Федеральным Резервом. Но ФРС утверждает, что собирается удерживать процентные ставки на рекордно низких уровнях еще довольно продолжительное время, минимум год. В то же время недавние шаги со стороны ЕЦБ удобряют почву для инвесторов. “Супер Марио” Драги собирается сделать все возможное, чтобы не допустить дефляции в регионе. Таким образом, покупать сейчас европейские облигации – это тоже самое, что покупать американские облигации прямо перед тем, как бывший глава ФРС Бернанке сделал свой шаг, но после того, как сообщил об этом.
Как инвестировать в Европу? Самый простой путь - через торгуемые фонды (ETF).
Если брать рынок в общем, можно рассмотреть $14.3-миллиардный Vanguard FTSE Europe (NYSE Arca: VGK) и $2.7-миллиардный iShares Europe (NYSE Arca: IEV), основанные на индексе S&P Europe 350. Оба фонда включают в себе Швейцарию и Великобританию, которые не входят в состав Еврозоны.
Есть еще два фонда с фокусом только на Еврозону - $8.8-миллиардный iShares MSCI EMU ETF (NYSE Arca: EZU) и $4.9-миллиардный SPDR Euro Stoxx 50 (NYSE Arca: FEZ).
Еще обратите внимание на $731-миллионный фонд WisdomTree Europe Hedged Equity (NYSE Arca: HEDJ), дающий возможность извлекать прибыль из европейского фондового рынка, параллельно нейтрализуя негативное влияние неизбежных изменений в обменных курсах между евро и долларом.
