Спрос на российское «черное золото» в Европе снижается, а дисконт к основному ориентиру - котировкам Brent - растет. Причиной является снижение интереса к дизтопливу и вторжение на рынок Евросоюза поставщиков из арабских государств, пишет издание «Коммерсант». Дисконт Urals к Brent в конце прошлого месяца достигал почти 4 долларов за баррель. Это максимальное значение с апреля 2011-го.
Сейчас дисконт сузился до 3,4 доллара за баррель, однако все равно это достаточно много, и Urals (порядка 60 процентов экспорта российского «черного золота») уже дешевле 43 долларов за баррель. На протяжении многих лет дисконт колебался в пределах 1,5-2 доллара за баррель, и такая значительная скидка ключевого российского сорта к европейскому бенчмарку - это экстраординарное событие, как отмечает издание.
За удешевлением Urals стоит ряд причин. В последние 5 лет мировой нефтерынок пережил большие трансформации. Бум сланцевой добычи в Америке привел к резкому сокращению импорта нефти. В период 2004-2008 годов нетто-импорт нефти и нефтепродуктов в США был свыше 12 миллионов баррелей в день (мбд), в настоящее время он уменьшился в три раза, до 4 мбд, что является минимальным значением с 1986-го. Самый крупный мировой импортер «испаряется» на глазах, а экспортеры вынуждены искать иные рынки сбыта.
Так, доли Венесуэлы и Саудовской Аравии на американском рынке сократились приблизительно с 1,5 миллиона баррелей в день в середине 2000-х до 0,9 миллиона и 1 миллиона баррелей в день соответственно. Некоторые из игроков и вовсе почти вытеснены с рынка. В частности, Ирак, который в период с 2000 по 2013 год поставлял в среднем 0,8 миллиона баррелей в день, опустил поставки до отметки в 0,15 миллиона баррелей в день. Поставки из Нигерии, которые в 2004-2011 годах превышали один миллион баррелей в день, почти обнулились. Мексика, которая поставляла в Америку в 1996-2010 годах свыше одного мбд, может стать нетто-импортером. Фактически покинули рынок Ливия, Ангола, Алжир, Габон и многие другие. При этом удалось увеличить импорт благодаря разработке битумных песков в Канаде, он увеличился с одного миллиона баррелей в день в 1993-м до трех миллионов в текущем году. Фактически Америка вместе с Канадой стали энергонезависимыми. А бывшие экспортеры США вынуждены искать новые рынки.
«Если еще 3 года назад НПЗ Европы могли выбирать примерно из пятнадцати сортов «черного золота», то сейчас между собой конкурируют порядка сорока сортов. На рынке отмечается изобилие разных поставщиков, помимо традиционных из Персидского залива большие поставки идут из Африки (Нигерия, Ангола) и Латинской Америки, - отмечает Вячеслав Мищенко, являющийся вице-президенто Argus Media. - Сейчас рынок не продавца, а покупателя, поэтому нефтепоставщики активно борются за рынки, предоставляя скидки к нынешним рыночным ценам».
Серьезная конкуренция.
Вытесненные с рынка США поставщики начинают бороться за европейских клиентов. Так, в сентябре месяце Саудовская Аравия начала поставки своего «черного золота» в Польшу, предлагая более низкие цены, нежели традиционные поставщики российской Urals. Это вызвало довольно острую реакцию в Кремле. Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что саудовская сторона «активно демпингует», а Александр Новак, руководитель Минэнерго, признал факт того, что на рынке имеет место «жесточайшая конкуренция».
В ноябре саудовцы начали поставки иному традиционному потребителю Urals - нефтепереработчику Preem (Швеция), продолжая ценовые войны. Так, в начале текущего месяца Saudi Aramco понизила официальные цены продажи на европейском рынке на 1,3 доллара за баррель, доведя дисконт Arab Light (этот сорт по составу похож на Urals) к Brent до 4,75 доллара за баррель (максимум с 2009-го).
Персидский гость.
Как отмечает издание, обострение борьбы за покупателей произошло не только в связи с закрытием американского рынка. Еще один фактор ценовых войн – это ожидание возвращения Ирана на традиционный для него рынок Европы. И пока этого не случилось, необходимо «умаслить» скидками старых клиентов и завязать связи с новыми. «Urals достаточно быстро и почти безболезненно заменил подпавшие под санкции поставки Ирана летом 2012-го, - отмечает Мищенко. - По качественным характеристикам Urals очень близок к иранскому Iranian Heavy, в связи с этим не было никаких проблем с заменой у НПЗ. Urals фактически стал экономическим бенчмарком для НПЗ Европы, которые покупают разные сорта «черного золота» со скидкой, а потом смешивая их, доводят до качественных характеристик сорта Urals».
После отмены санкций против Ирана и восстановления нефтепоставок в Европу ситуация может значительно ухудшиться, отмечают эксперты. Если иранская сторона будет активно демпинговать, то Urals может быть замещен Iranian Heavy. Как неоднократно заявлял иранский министр нефти Бижан Зангане, они планируют нарастить поставки после снятия санкций (ориентировочно конец декабря, начало 2016 года) на 0,5 миллиона баррелей в день в первую же неделю, а черед полгода - на один миллион баррелей в день.
При этом, Минэнерго и нефтегазовые компании РФ не видят для себя угроз. «Да, саудиты демпингуют, наблюдается регионализацию нефтяных рынков, - отмечает вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, - однако придавать огромное значение увеличившемуся недавно спрэду Urals к Brent нет смысла, поскольку колебания пока слишком незначительные».
Автор: Екатерина Кравец
