Как сообщалось накануне, Российская Федерация завершила размещение европейских долговых обязательств сроком на десять лет под 4,75 процента в год. Вчера было сообщено о том, что финансовое ведомство закрыло прием заявок по евробондам. Такие данные получил ресурс РБК от своих информаторов, трудящихся в двух инвестиционных компаниях, которые принимали участие в этой сделке.
В числе прочего, отмечалось, что долговые обязательства ушли покупателям с соглашением на повышение процентной ставки на 0,75, при том, что рыночная ставка составляет 4 процента. Указанные сведения были также подтверждены неназванным игроком финансового рынка, которому сообщил подробности один из организаторов сделки. По его словам, прием заявок должен был быть прекращен еще в 2 часа пополудни, однако его пролонгировали до вечера, так как отдельные инвесторы не успевали к сроку.
Уже вечером, в отделе по работе с прессой российского финансового ведомства было заявлено, что ценные бумаги Российской Федерации были успешно размещены. Всего облигаций было реализовано на общую сумму в 1,75 миллиарда долларов, под 4,75 процента в год. При этом отмечалось, что всего в ведомство Силуанова пришло заявлений на общую сумму в 7 миллиардов долларов. Также сообщалось, что больше двух третей из них подали иностранные капиталовкладчики. В пресс-релизе указано, что именно они и были целевой группой.
Власти Российской Федерации выпустили долговые обязательства сроком на десять лет. Организовывал сделку «ВТБ-Капитал». Как отмечает неназванный сотрудник упомянутой компании, уже в понедельник вечером поступило намного больше заявок, чем предполагалось.
Уже к вечеру 23 числа текущего месяца были собраны подписи на 5,5 миллиарда долларов. Это при том, что финансовое ведомство не планировало получить больше трех миллиардов долларов. Также собеседник указал, что его компания в первую очередь надеялась привлечь инвесторов из азиатских стран и именно по этой причине было решено продлить время приема заявок еще на один день. Накануне в обед поступила информация, что Министерству финансов пришло уже запросов на 6,3 миллиарда долларов.
Невзирая на то обстоятельство, что ограничительные меры, введенные Западом, не предполагают ограничения для привлечения государством заемных средств, эта процедура в существенной мере осложняется тремя обязательными к выполнению требованиями. В первую очередь отмечается, что долг должен будет выплачиваться Российским расчетным депозитарием, а не европейскими структурами Clearstream и Euroclear. Капиталовкладчикам запрещено приобретать российские облигации через эти организации, до того момента пока с их стороны не будут приняты конкретные решения. Об этом в частности указывалось в сопроводительных документах к долговым обязательствам РФ, подготовленных Министерством финансов. В то же время еще в прошлом месяце британское агентство Рейтерс заявляло, что вышеназванные европейские организации отказались участвовать в этой сделке, так как их руководство опасалось негативной реакции со стороны Вашингтона и Брюсселя.
Западные банки по-прежнему не желают иметь дело с путинской Россией.
Невзирая на то что у Силуанова сообщили о спросе в объеме 7-ми миллиардов долларов на российские евробонды, некоторые эксперты компаний, работающих в финансовой сфере предположили, что в реальности он в определенной мере был дутый. Об этом рассказывает издание «Ведомости». Как заявляет один из источников на правах анонимности, первоначально инвесткомпании подавали запросы на более крупные суммы, но впоследствии, когда заявки принимались, снижали требование.
Еще один информатор, который осведомлен об обстоятельствах покупки облигаций, так как знаком с одним из участников размещения сообщает, что в основном заявки подавали капиталовкладчики из Соединенных Штатов, Евросоюза и стран Азии. Именно они в итоге приобрели долговых расписок на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов. В то же время он же указывает, что еще в понедельник среди запросов не было ни одного присланного из западных стран. То обстоятельство, что они все же появились, обусловлено следующим – многие зарубежные капиталовкладчики, проживающие в РФ, потратили много времени на то, чтобы перевести деньги в США и уже оттуда выкупить облигации. Именно об этом свидетельствует продление срока приема со стороны Министерства финансов на трое суток.
В то же время сообщается, что пролонгирование приема заявок было обусловлено желанием «ВТБ-Капитала» дождаться начала торгового дня на торговых площадках Азиатского региона. Помимо того, источник отметил, что, возможно, интерес к приобретению российских ценных бумаг могли проявить в некоторых окологосударственных фондах стран Ближневосточного региона.
Денис Порывай из «Раффайзен-банка» указывает, что сейчас ценные бумаги были размещены под условия выплаты слишком больших премиальных, что является нехарактерным для суверенных займов. По его словам, во все времена евробонды РФ поступали на рынки под наименее низкие проценты из имеющихся на тот момент. Однако в этот раз ставка была существенно выше рынка.
В конце зимы в российском финансовом ведомстве сообщили, что направили предложения 25 крупнейшим иностранным финансовым учреждениям о приобретении долговых государственных обязательств. В то же время ни одна из этих организаций не пожелала иметь дело с российскими властями, мотивируя свое решение тем, что власти Соединенных Штатов и Европейского Союза рекомендовали избегать такого сотрудничества.
