Государственная администрация Украинских железных дорог («Укрзалізниця») планирует в конце текущего года выпустить облигации общим номиналом приблизительно 4 миллиарда гривен. Облигации выпустят двумя траншами: один - на 2 миллиарда гривен и второй - на 175 миллионов долларов со страховкой валютных рисков. Указанная сумма пойдет на рефинансирование «Укрзалізниці».
В пресс-службе брокерской компании «Пантеон-Финанс» корреспондентам «Биржевого лидера» рассказали подробнее о планах и рейтингах долговых ценных бумаг украинского государственного монополиста.
«Укрзалізниця» привлечет займ на сумму 4 миллиарда гривен для рефинансирования кредитов.
Пресс-служба «Укрзалізниці», ссылаясь на заместителя председателя ведомства Максима Бланка, сообщила, что прибыль от выпуска ценных документов будет задействована в рефинансировании кредитного состояния компании. Облигации будут выпущены в двух траншах: один - на 2 миллиарда гривен и второй - на 175 миллионов долларов, оба транша будут с гарантией валютных рисков. Срок обращения облигаций - до начала 2017 года. Также пресс-служба заявила, что премия по облигациям будет не выше 2-3 процентов фиксированной ставки по государственным облигациям.
Как сообщалось ранее, в мае прошлого года «Укрзалізниця» успешно разместила на Ирландской фондовой бирже пятилетние евробонды с доходом 9,5% годовых на сумму 500 миллионов долларов с последующим погашением 21 мая 2018 года. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигациям был присвоен на уровне «B-» рейтинговым агентством Fitch Ratings. Организовывали размещение такие банки, как Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.
Средства, привлеченные «Укрзалізницей», были направлены на осуществление программ массовых вложений и рефинансирования их краткосрочной кредитной ситуации. Финансовые аналитики полагали, что «Укрзалізниця» в текущем году вернется на мировой рынок займа, но уже в качестве единой корпорации - акционерного общества. Ранее «Укрзалізниця» пользовалась взаимным поручительством шести отдельно существующих железных дорог и предпринимательских отраслей.
25 июня текущего года правительство Украины приняло решение преобразовать «Укрзалізницю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года. После прохождения процедуры листинга 100% акций компании будут находиться в собственности государства. В круг управления «Укрзалізниці» входят Одесская, Донецкая, Южная, Львовская, Приднепровская и Юго-Западная железные дороги, а также компании и корпорации, которые обеспечивают перевозки пассажиров и грузов.
Однако у государственного монополиста, имеющего стратегическое значение для экономики Украины, продолжают происходить «финансовые неурядицы». Новое руководство компании подозревается в коррупции и мошеннических схемах, ранее сломленных этим же руководством. Напомним также, что убытки от пассажирских перевозок в «Укрзалізнице» за первые 8 месяцев текущего года составили 5 миллиардов гривен.
Курс гривны обесценивается против доллара на фоне экономического кризиса и военных действий.
Курс гривны на Форекс продолжил обесценивание против доллара, завершив торги пятницы, 19 сентября, на рекордном максимуме 14,3970. Анализируя 5-часовой таймфрейм пары доллар/гривна, трейдеры Академии Masterforex-V отмечают преобладание тренда вверх как в среднесрочном, так и в долгосрочном периоде, а также повышенную волатильность пары.
Укрепление курса доллара, произошедшее в пятницу, полностью нивелировало укрепление курса гривны, наблюдавшееся с конца августа.
В дальнейшем вероятен как рост курса доллара против гривны в район 14,50000 и выше, так и снижение доллара в район 13,9474 и 13,5426. Девальвация курса гривны происходит на фоне военных действий на территории Украины и макроэкономического кризиса в стране, а укрепление курса гривны происходит за счет административных мер, принимаемых Национальным банком Украины.
На графике преобладающее восходящее движение по доллару показано коричневыми стрелками. Укрепление курса гривны показано синей стрелкой. Перспективы дальнейшего укрепления доллара отмечены коричневой стрелкой, а коррекции – синей.
