Украинское правительство для реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 18 миллиардов долларов предложило держателям «коротких» облигаций особое право, предусматривающее получение новых бондов, имеющих более ранние сроки погашения. Об этом сообщило одно из зарубежных изданий.
Как сообщает издание, украинские власти выразили желание осуществить обмен еврооблигаций на 500 миллионов долларов, погашение которых должно состояться в сентябре, и номинированных в евро бондов с погашением в октябре на новые ценные бумаги, которые будут погашены в 2019 году. Таким образом, украинские власти пошли навстречу требованиям группы кредиторов, владеющим не меньше 25 процентов выпуска облигаций.
Также сообщается, что держатели 12 других серий ценных бумаг, которые включены в реструктуризацию, в том числе и владелец «российских» бондов на 3 миллиарда долларов с погашением в декабре текущего года, смогут получить новые ценные бумаги, которые будут погашены с 2020 по 2027 год.
При этом издание уточнило, что, в соответствии с соглашением, заключенным украинскими властями с кредиторами, за Украиной закрепляется право замораживания выплат по любой задолженности, по которой не была проведена реструктуризация.
Напомним, 27 августа в Кабинете министров заявили о том, что украинские власти договорились о списании 3,8 из 19,3 миллиардов долларов задолженности. Сумму в 15,5 миллиардов долларов растянули до 2019 года. Также появилась информация о том, что Украина просит РФ о списании части долгов по евробондам на условиях, аналогичных тем, на которые согласились частные владельцы украинских облигаций. Тем не менее, российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Москва не будет принимать участия в реструктуризации украинского долга.
17 сентября Верховной Радой Украины был принят пакет правительственных законов о реструктуризации госдолга и увеличении размера социальных стандартов. За принятие соответствующего решения проголосовали больше 300 парламентариев.
Украина прекратила платить по долгам.
Тем временем, Министерством финансов Украины был обнародован Меморандум обмена облигаций, в котором содержатся условия реструктуризации долгов Украинского государства. Эти предложения были направлены держателям облигаций еще 22 сентября, накануне приостановки украинскими властями выплат по ряду инструментов. С целью обеспечения максимальной поддержки предложенных условий реструктуризации, украинские власти решили пойти на уступки и поэтому холдеры получат возможность обменять облигации со сроком погашения в сентябре и октябре на новые «короткие» бумаги.
Документом также предусматриваются и ограничения прав кредиторов: отказавшись от реструктуризации, владельцы облигаций не только не увидят выплат, но и не сумеет использовать инструмент возобновления стоимости, привязанным к ВВП. В первую очередь, это является механизмом давления на Российскую Федерацию.
Процедура реструктуризации была запущена правительством 22 сентября. Все владельцы облигаций получили предложение от украинского правительства об обмене ценных бумаг на новые, по новым условиям. Уже на следующий день украинские власти воспользовались правом моратория, в связи с чем выплаты по всем долгам государства, к погашения которых наступает с 23 сентября по 1 декабря, были временно приостановлены. Как известно, в прошедшую среду украинское правительство должно было выплатить по евробондам 500 миллиона долларов, а 13 октября предстояло осуществить выплату в размере 600 миллионов евро.
Меморандум об обмене бумагами состоит 118 страниц. Помимо всего прочего, в данный документ было включено и письмо поддержки от Кристин Лагард, директора-распорядителя Международного валютного фонда, которая обратилась к кредиторам с просьбой о принятии предложения об обмене.
В соответствии с меморандумом, все холдеры, которые заинтересованы в процессе обмена облигаций, должны 12 октября подать заявки на участие в сборах держателей. Планируется, что рассмотрение предложений обмена будет проведено 14 октября, и в том случае, если собрание наберет кворум, процесс обмена старых облигаций на новые бумаги будет закончен до 27 октября.
Причем, если раньше сохранялись риски того, что держатели бондов, выплаты по которым необходимо было осуществить в 2015 году, могут получить условия, невыгодные для них в связи с более поздним сроком погашения, то в настоящее время все эти опасения были минимизированы. Это связано с тем, что в меморандуме украинские власти пошли на уступку холдерам «коротких» облигаций, благодаря чему кредиторы могут обменять старые бумаги на новые облигации с более ранним сроком погашения в 2019 году.
По словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, это свидетельствует о том, что украинское правительство все-таки может идти на уступки, несмотря на то, что ранее власти заявляли о том, что условия обмена для всех будут одинаковыми.
Даже на покупку газа приходится брать кредит.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия собирается выделить украинскому правительству финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов для закупки газа у Российской Федерации до конца текущего года. Об этом сообщается в заявлении представительства Евросоюза в Украине.
Как отмечается в сообщении представительства, Европейская комиссия намерена продолжать свои усилия по нахождению в европейских и международных финансовых институтах финансирования, необходимого для покупки газа украинской стороной во время отопительного периода. Также сообщается, что часть этих денег, в размере по меньшей мере 500 миллионов долларов США, будет доступной для Украины уже в конце текущего года.
Автор: Вероника Марсина
