Одна из крупнейших аграрных групп Украины «Кернел» успешно разместила евробонды, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Это первый случай размещения украинской компанией еврооблигаций за почти три года войны, которую Украина ведет против российских оккупантов и пророссийских наемников.
Пресс-служба «Кернела» сообщила, что книга заявок на его евробонды была переподписана в 2,5 раза. Общий объем размещенных ценных бумаг – 500 миллионов долларов. Доходность евробондов украинского агрохолдинга определена на уровне 8,875 процента годовых (ранее агентство деловых новостей ориентировало потенциальных инвесторов на 9,25-9,5 процента годовых). Срок обращения ценных бумаг – 5 лет, до 31 января 2022 года. Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING. Ожидается, что евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).
Глава агрохолдинга «Кернел» Андрей Веревский сообщил интернет-изданию ЛИГА, что полученные от размещения евробондов средства пойдут на реализацию инвестиционной программы компании. Так, агрохолдинг планирует за 120 млн. долларов вдвое (до 8 млн. тонн) увеличить мощности зернового терминала в порту Черноморска. Также «Кернел» планирует за 200 млн. долларов приобрести завод по переработке масличных культур с годовой мощностью 1-1,5 млн. тонн. Предусматривается и увеличение земельного банка на 200 тыс. гектар (до 150 млн. долларов). Кроме того, «Кернел» в настоящее время ведет переговоры о покупке части активов агрохолдинга «Мрия».
Агрохолдинг «Кернел» – вертикально интегрированная компания, которая работает в АПК Украины с 1994 года. На его долю сегодня приходится 8 процентов мирового производства подсолнечного масла. В настоящее время агрохолдинг обладает перерабатывающими мощностями, позволяющими получать ежегодно 1,3 млн. тонн подсолнечного масла и 1,2 млн. тонн подсолнечного шрота.
Чистая прибыль агрохолдинга «Кернел» в 2016 году составила 225,2 млн. долларов, что в 2,1 раза больше, чем в предыдущем году.
