Недавние прогнозы экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V (см. Беспрецедентная засуха в США: рынок готов рухнуть) в очередной раз полностью оправдались. Небывалая засуха в США и во всем северном полушарии нашей планеты продлилась достаточно долго для того, чтобы подхлестнуть рост цен на продовольствие. Этот рост меньше чем за месяц приблизился к своему историческому максимуму и на наших глазах стремительно превращается в тренд.
Как можно объяснить происходящее: как форс-мажор или просто непродуманную политику? Сколько может продлиться тенденция роста цен и стоит ли инвесторам обратить особое внимание на рынок продуктов питания? Надо ли говорить о наметившимся дефиците продовольствия, и какими глобальными рисками происходящее может угрожать человечеству?
"Одна из самых страшных в истории…"
Именно так нынешнюю засуху охарактеризовал президент США Барак Обама, который во вторник встретился с несколькими министрами для обсуждения темы правительственной помощи американским производителям продуктов питания:
1. Масштабы проблемы нисколько не преувеличены: уже в 32 штатах имеются районы, официально объявленные зонами стихийного бедствия. 29 штатов уже полностью объявили зоной природного бедствия. Это 55% всей территории США Еще две недели назад эксперты сравнивали последнюю засуху с аналогичными катаклизмами десятилетней или двадцатилетней давности. Сегодня же уже становится очевидным, что ничего подобного в сельском хозяйстве США не происходило со времен Великой депрессии. А вообще июль 2012 года в Америке стал самым жарким за всю 117-летнюю историю наблюдений. «Биржевой лидер» уже называл и подробно объяснял цифры потерь зерновых культур (особенно кукурузы). Сейчас они только возросли: жаркое лето 2012 года оказалось губительным для многих кукурузных полей Среднего Запада.
2. Меры, которые предлагает немедленно принять Белый дом, также свидетельствуют о чрезвычайном положении.Например, президент Обама поручил Министерству сельского хозяйства выделить 30 млн. долл. для обеспечения водой животноводческих ферм и восстановления, пострадавших от засухи земель. Как видим, от засухи в США пострадало не только земледелие, но и в значительной степени скотоводство и птицеводство. Забегая немного вперед, следует отметить, что США занимает одно из лидирующих мест в мире по экспорту зерновых и мяса.
3. Глава Белого дома призвал Конгресс немедленно принять новый реформаторский закон о фермерских хозяйствах, согласно которому в течение ближайших пяти лет аграрному сектору планируется выделить огромную сумму из бюджета страны. Речь идет о 500 миллиардов долларов. Если учесть тот факт, что под давлением того же Конгресса еще год назад Обама согласился на существенное сокращение бюджетных расходов (на оборону, медицину, социалку), то заявленная «расточительность» может быть объяснена исключительно чрезвычайными обстоятельствами.
Все происходящее, естественно, говорит лишь о том, что случилось нечто совершенно экстраординарное, то есть мы имеем все основания говорить, в данном случае, о самом настоящем форс-мажоре.
Рынок продовольствия лихорадит!
Разумеется, американский форс-мажор не мог не отразится на состоянии мирового рынка продуктов питания. Стихийные бедствия (засуха или ливни, как в Бразилии) нынешним поразили многие сельскохозяйственные страны, но именно проблемы в США так болезненно ударили по общей ситуации.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) обычно не публикует свой ежемесячный индекс цен на продовольствие, однако в связи со сложившейся на рынке чрезвычайной ситуацией решила сделать исключение. Итак, в июле индекс, отражающий динамику цен продовольственных товаров, подскочил в июле на 6%. С ноября 2009 года это самый резкий рост данного показателя. Сейчас он составляет 213 пунктов (исторический максимум в 238 пунктов был установлен в феврале 2011 года).
1. Цены на зерновые повысились на 17% (до 260 пунктов). Главная причина – засуха и ожидания неурожая. Ожидается, что американцы потеряют примерно 30% от общего урожая, а в случае продолжения жары, возможно, и больше:
2. Сахар подорожал на 12% (до 324 пунктов), главным образом, из-за ливней, повредивших урожай сахарного тростника в Бразилии. Если в марте сформировался пониженный тренд, то теперь, в связи с бразильскими дождями, его удалось преодолеть окончательно. В то же время в Индии и Австралии, наоборот, стояла слишком засушливая погода:
3. Цены на кукурузу поднялись почти на 33%. Минсельхоз США понизило прогноз по производству кукурузы с 14,79 до 12,97 млрд. бушелей:
4. Цены на пшеницу поднялись на 19%. Это произошло как из-за засухи в Штатах, так и по причине ухудшения прогнозов по урожаю в России, где этим летом в одних районах была отмечена засуха, а в других, наоборот, наводнения. Кроме того, рост цен на зерно привязан к аналогичному росту стоимости кукурузы, поскольку потребители в перспективе вполне смогут переключиться с одной культуры на другую.
5. Цены на рис пока остались прежними, несмотря на некоторое опоздание сезона дождей. В дальнейшем они очень даже могут вырасти, вслед за ценами на другие зерновые.
6. Молочные продукты также пока сохраняют стабильность в цене, но это может оказаться временным явлением. Уже прекращен длившийся пять месяцев тренд снижения.
7. Цены на мясо упали на 1,7% (см. Эксперты назвали самые низкие и высокие цены на говядину в мире). Пока что это объясняется перепроизводством свинины (она подешевела на 3,6%). Но в дальнейшем ожидается еще большое падение цен, связанное с теми же «засушливыми» проблемами США. Затраты на поддержание поголовья теперь значительно возрастут, и, если государственная помощь не придет своевременно, фермерам придется срочно избавляться от значительного количества скота. Ниспадающий тренд в ценах на мясо продолжается уже третий месяц.
Чем это может грозить миру?
Возможен ли продовольственный кризис? Таким вопросом сейчас задаются во многих регионах и особенно в Организации Объединенных Наций. Все опасаются событий, аналогичным 2007-2208 гг., когда резко растущие цены на продукты питания привели к беспорядкам во многих странах. Чтобы не допустить подобного развития ситуации, специалисты из ООН предлагают следующие меры:
- рекомендовать странам отказаться от возможного эмбарго на экспорт продовольствия. Например, те же США поставляют на мировой рынок до 50% всей кукурузы.
- рекомендовать правительству США в этом году сократить производство спирта (на него уходит до 40% урожая кукурузы). Американцы смогут возразить, что значительная часть спирта идет на производство биотоплива. Если придется сокращать производство биотоплива, то придется повышать цены на бензин, а также сократить ряд рабочих мест.
По данным ООН, продовольственный кризис уже почувствовали на себе самые проблемные районы - регион Сахель в Западной и Центральной Африке с населением более 18 миллионов человек.
Будет ли остановлен рост мировой экономики? Сейчас, когда темпы роста экономики у самых динамично развивающихся стран (Китая, Индии, Бразилии, Мексики) и без того замедляются, повышение цен на продовольствие может очень болезненно ударить по их ВВП. Некоторые из них, например КНР и Мексика являются крупнейшими импортерами зерновых. Китай закупает много сои, а Мексика – кукурузы. В случае сохранения уже установившегося тренда общемирового роста цен на сельскохозяйственную продукцию, усилятся риски и для экономик этих стран. Рост цен на продовольствие может заставить Центробанки всеми силами сдерживать инфляцию в этих государствах, и тогда нечем станет подхлестывать дальнейший экономический рост.
Редколлегия журнала "Биржевой Лидер" совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме инвесторов: как вы думаете, ждет ли планету в этом году очередной продовольственный кризис?
- да, он практически неизбежен.
- нет, пока еще ничего катастрофического не произошло.
- конечно, он уже начался.
