С помощью инвестиционных компаний можно легко увеличить свой капитал, но только при их грамотном использовании. Они собирают в одно целое значительные финансовые средства инвесторов, которые направлены чаще всего на развитие производства. Направление деятельности успешной компании довольно обширное, но основное, безусловно, - купля-продажа и размещение ценных бумаг. Ресурсы формируются за счет личных средств учредителей.
Впервые инвестиционные компании в России появились в 1992 году и стали быстро увеличиваться в количестве, при этом стремительно начали образовываться крупные финансовые группы, которые являются учредителями сразу нескольких инвесткомпаний. Эти финансовые группы включают в себя также и торговые дома, и банки, и производственные акционерные общества, и биржи, и страховые компании.
Обороты инвестиционных компаний в 2012 году: «игра по-крупному»
В этом году совокупные обороты инвестиционных компаний повысились на 12-15 процентов, составив 70 триллионов рублей. Но при этом количество активных клиентов сократилось на 15 процентов. Эта позитивная тенденция превзошли результаты прошлого года. Споры о монетарной и фискальной политике в США и неясность в экономике стран Еврозоны не давали возможность определиться с направлением движения мировым фондовым рынкам. И рынок России, зависимый от ситуации в мире, тоже нестабилен. Казалось бы, это всё должно было привести к сокращению активности на финрынках и, в конце концов, - к уменьшению оборотов инвестиционных компаний. Но несмотря на это, прибыль компаний в этом году больше, чем в прошлом.
Инвестиционные компании ведут неоднозначную политику на рынке: одни стали осторожнее, а другие продемонстрировали взрывной рост объема операций. Общие рыночные дилерские обороты составили 15 триллионов рублей, что выше показателя 2011 года (11 триллионов рублей). Собственные обороты увеличились практически у половины участников рынка.
Так, чтобы не просто сохранить свои средства, но и получить прибыль, инвесторам стоит тщательно изучить рынок. Инвестиционная компания должна иметь незапятнанную репутацию и большой опыт работы.
К основным преимуществам инвестиционных компаний можно отнести:
- инвестор может выбирать из множества существующих компаний. Одни компании занимаются инвестированием лишь в конкретный сектор, а другие - специализируются на каких-то финансовых инструментах. Клиентам остается лишь выбрать те компании, которые будут лучше всего отвечать их инвестиционным целям;
- инвестиции в такие компании - очень удобны, инвестору не нужно беспокоиться об исследовании большого количества финансовых инструментов и инвестиционного рынка в целом. Все, что нужно делать клиенту - это следить за результаты компании, в которую он вложил свои средства;
- клиент доверяет свои средства профессионалам, которые имеют необходимые знания, информацию и большой опыт;
- доступность. Большинство инвестиционных компаний дают возможность инвестирования небольших сумм, то есть совсем не обязательно, чтобы вложить средства, быть состоятельным человеком;
- чтобы сократить риск своих вложений, можно распределить их среди акций разных компаний или среди разных фининструментов (депозиты, бонды, другие ценные бумаги);
- всегда можно быстро и без потерь превращать свои вложения в наличные средства, можно легко продать акции компании.
Теперь о недостатках инвестиционных компаний
- практически все инвестиционные компании берут с инвесторов комиссионные. Поэтому стоит тщательным образом выбирать компании, учитывая и уровень их комиссии;
- инвестиционная компания не дает никаких гарантий, в отличие от банков, поэтому есть риск безвозвратной потере средств;
- трудоемкий выбор подходящей инвестиционной компании, так как сегодня их существует десятки тысяч.
По сравнению с первым кварталом этого года существенных изменений в лидирующих позициях не произошло, всё те же участники занимают первые места:
Лидером рейтинга стала инвестиционная компания БД ОТКРЫТИЕ, оборот которой составил почти 5,8 триллионов рублей. Она одной из первых начала предлагать своим клиентам услугу Интернет-трейдинга на фондовом рынке.
За 14-летнее существование компания сумела завоевать популярность инвесторов и имеет такие преимущества:
- большая клиентская база, включает более 18 тысяч клиентов;
- представлена в пятидесяти городах России;
- имеет современную инфраструктуру и использует только передовые технологии.
На втором месте - ВТБ Капитал с совокупным оборотом в 4,7 триллионов рублей. Компания предлагает широкий спектр банковско-инвестиционных услуг и продуктов российским и международным клиентам. Основными направлениями деятельности являются:
- организация выпуска долевых и долговых ценных бумаг;
- осуществление торговых операций;
- управление активами;
- предоставление консультаций клиентам.
ВТБ Капитал имеет свои офисы в Москве, Сингапуре, Лондоне, Дубае, Софии, Гонконге, Киеве, Париже, Нью-Йорке и Вене.
Третью позицию рейтинга заняла Компания БКС, наторговавшая на сумму свыше 3,4 триллионов рублей. Входит в список лидеров рынка брокерских услуг России, имеет широкую филиальную сеть - 54 представительства и свыше 60 агентских пунктов в городах страны.
За 16-летнюю работу на фондовом рынке компания смогла завоевать заслуженную репутацию надежного партнера. Представляет широкий спектр финансовых услуг институциональным и индивидуальным инвесторам.
На долю трех лидирующих компаний приходится примерно 40 процентов от общего объема оборотов.
- на четвертом месте - Церих кэпитал менеджмент - 2,9 триллионов рублей;
- пятая позиция - РЕГИОН с оборотом 2,3 триллиона рублей.
Увеличение совокупных оборотов наблюдается у большинства участников. Из первой десятки компаний наиболее существенно выросли обороты у «Урса Капитал» - на 64.46 процента. А вот самый высокий уровень потерь зафиксирован у «ИК ВЕЛЕС Капитал» -12.19.
Популярность инвестиционных компаний в Интернете
С помощью Интернета можно создать позитивный или негативный имидж компании, привлечь новых клиентов, а также информировать широкую аудиторию о предоставляемых услугах.
Так какая же из крупнейших инвестиционных компаний пользуется наибольшей популярностью у россиян? – выясняли аналитики раздела «Новости России» журнала «Биржевой лидер».
Рейтинг популярности инвесткомпаний в Интернете составлен на основании двух объективных критериев:
- число запросов в глобальной сети по названию той или иной компании;
- число упоминаний в Яндекс. Новости.
Из табличный данных видно, что лидером у пользователей Интернета является компания ВТБ Капитал, которую за последний месяц искали более 5 тысяч раз.
- на втором месте - Монолит;
- третья позиция - Восток-Инвест.
Наиболее разрекламированной в СМИ Интернета стала инвестиционная компания ГК АЛОР с 595 упоминаниями. За ней следуют: Церих кэпитал менеджмент (383 упоминаний) и компания ПРОСПЕКТ (267). А вот остальные компании не уделяют должного внимания этому показателю, хотя если вести активную пиар-кампанию в СМИ, то можно сильно увеличить число клиентов и инвесторов.
Что будет с инвестиционными компаниями в будущем?
Инвестиционные компании являются посредником между индивидуальным инвестором и заемщиком, но отличаются тем, что выражают полностью интересы инвестора.
Отрасль инвестиционных и финансовых посредников в России последнее десятилетие развивалась опережающими темпами. Эти направления представлены лицензированными инвесткомпаниями, коммерческими банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами и пенсионными фондами. Улучшение экономической ситуации в России привело к ускоренному развитию финансового рынка.
В общем, финансовые рынки находятся в ожидании разрешения насущных международных вопросов, от этого и будет зависеть судьба мелких инвестиционных компаний. Если же наступит спокойствие на мировом рынке, то и активность розничных клиентов через небольшой промежуток времени восстановится. А если же неопределенность сохранится или появятся новые проблемы то прогнозируется, что ситуация рынке станет более жесткой: усилится конкуренция и небольшим инвестиционным компаниям придется или уходить, или присоединяться к лидерам. Чтобы выжить, маленькие компании должны расширять сферы деятельности и качество риск-менеджмента, и кроме этого максимально эффективно использовать свои плюсы: более оперативные по сравнению с большими компаниями бизнес-процессы, довольно не высокую себестоимость услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту.
