Российская «Роснефть» провела крупнейшее размещение биржевых облигаций за всю историю Российской Федерации, при этом данное «задание» реализовывалось в строгом секрете и на протяжении одного дня. Согласно предварительной информации, общая стоимость вышеуказанных облигаций составляет 625 миллиардов рублей, или 11,52 процента от общего объема рынка корпоративных бондов РФ.
Руководство компании отвело час на сбор заявок, который успешно завершила. Одновременно с этим единственным организатором данного размещения стал ВБРР, «дочка» «Роснефти». Ставка купона по размещенным тринадцати выпускам шестилетних облигаций составляет почти 12 процентов, что существенно ниже текущей доходности государственных бондов.
Таким образом, доходность ОФЗ составила 12,2 процента. В дальнейшем ставка по облигациям компании будет привязана к ставке Центрального банка плюс 2,4 п. п. за первые два года. По истечении данного периода в течение года — плюс 1,4 п. п, - отмечают аналитики брокера TraderGlobal:
Цель привлечения средств и покупатели бумаг пока находятся в секрете. Как утверждают представители Московской биржи, самый большой выпуск облигаций (на 175 миллиардов рублей) был куплен за 7 сделок. 9 выпусков объемами до 30 миллиардов рублей инвесторы купили за одну сделку, по двум выпускам было 2 и еще по двум — 4 сделки. Представители «Роснефти», в свою очередь, сообщили, что все полученные деньги будут через беспроцентные займы на шесть лет распределены в примерно равных долях между 6 дочерними структурами компании, в список которых входят «РН-Ставропольнефтегаз» и «РН-Северная нефть».
Комментарии рынка сводились к тому, что все ценные бумаги были выкуплены за деньги ФНБ, однако источники в правительстве это опровергли. Пенсионные накопления, руководство которыми осуществляет ВЭБ, в выкупе облигаций компании «Роснефть» также не были задействованы. «Мы узнали о том, что «Роснефть» разместила свои облигации только сегодня вечером и, как управляющие гражданскими пенсионными накоплениями, в данном размещении не участвовали, - заверил Александр Попов, директор одного из департаментов ВЭБа.— Нельзя заявить, что это было бы привлекательной инвестицией, ведь в настоящее время облигации федерального займа торгуются при доходности выше 12 процентов».
Согласно предварительным данным, покупателями бумаг выступили 4 крупнейших банка Российской Федерации, в основном государственные банки. «Смешно полагать, что в сегодняшних условиях можно разместить такой объем облигаций на рынке»,— заявил представитель одного из ведущих инвестбанков России, пожелавший остаться неназванным. «Насколько мне известно, в размещении принимал участие ВТБ, который покупал облигации исключительно для себя», - заключил он.
Заявка «Роснефти» на средства ФНБ безосновательна – Кудрин.
Поддержка «Роснефти» за счет денег ФНБ противоречит всем целям, для которых создавался вышеуказанный фонд. Соответствующее заявление сделал Алексей Кудрин, экс-глава Минфина.
Кудрин уверен, что ФНБ не должен вкладывать средства в нефтяные активы, поскольку при таких условиях теряет смысл сам факт существования данного фонда как страховки, которая будет использована в случае неблагоприятной ситуации по внешним рынкам. «ФНБ должен страховать РФ от нефтегазовой зависимости, именно в связи с этим размещение должно происходить только на 40% в РФ, но при этом оно не может осуществляться в отношении нефтегазовых активов. В противном случае, когда появится необходимость их использовать, стоимость ФНБ упадет вместе с фондовым рынком и нефтью», – сказал экс-министр.
«В сегодняшней ситуации средства ФНБ могли бы реализовываться в качестве антикризисного резерва, однако в таком случае вложения просто в инвестиции – неэффективное использование», – отметил Кудрин и добавил что «кризис только начался и может длиться в течение нескольких лет».
Напомним, ФНБ был организован еще первого февраля шесть лет тому назад, в то время, когда Кудрин был главой Минфина. Фонд появился как результат разделения существовавшего Стабилизационного фонда на ФНБ и Резервный фонд. При этом ФНБ - часть российского механизма пенсионного обеспечения граждан. Кудрина называют идеологом создания всех фондов, перечисленных выше. Введение ЕС и США санкций против России стало причиной того, что многие российские компании попали в трудное положение, ведь они лишились возможности брать кредиты в банках государств Запада.
Информация о том, что «Роснефть» попросила средства у ФНБ, была обнародована уже в середине августа текущего года. Под конец октября также стало известно, что сумма, которую просит компания, составляет почти 2,4 триллиона рублей. Представители госорганов подтвердили вышеуказанную информацию, но отметили, что «Роснефть» не получит такую сумму. Если взглянуть в глаза реальности, речь может идти о существенно меньшем объеме материальных средств. Николай Подгузов, заместитель министра экономического развития, заявил, что ведомство продолжает активно работать с заявкой компании, а для более тщательной проработки вопроса оно запросило у Министерства энергетики дополнительную информацию. Представители «Роснефти» и Минэнерго от комментариев отказались.
