Россия разместит еврооблигации при организации со стороны банка «ВТБ Капитал». Такое сообщение сегодня сделал Минфин РФ. С подробностями знакомит издание «Биржевой лидер».
Согласно сообщению российского Министерства финансов, выпуск осуществляется по программе внешних заимствований по закону о госбюджете на текущий год. Организатором выступит банк «ВТБ Капитал». Bloomberg, ссылаясь на свой источник, сообщил, что ориентир доходности размещаемых евробондов составляет 4,65-4,9 процентов. По информации РБК, полученной от источника, близкого к «ВТБ Капиталу», книга заявок, возможно, будет закрыта уже в понедельник. Также сообщается, что «ВТБ Капитал» может разместить весь объем евробондов, запланированный на текущий год Минфином в объеме 3 млрд. долларов. На валютные облигации спрос российских эмитентов на данном этапе повышенный.
В феврале этого года Минфин сообщил, что направил крупнейшим мировым банкам заявки на организацию размещения евробондов. Однако вскоре стало известно, что власти США и ЕС рекомендовали банкам воздержаться от такого размещения. Также стало известно, что заявку на участие в размещении российских бондов подал инвестбанк Goldman Sachs, но это было сделано еще до озвученной рекомендации. После чего банк начал искать способ как отозвать заявку.
В марте стало известно, что ЕС предостерег европейские кредитные организации от размещения российских евробондов. Аналогичное предостережение сделали и в Штатах. Считается, что размещение бондов стало бы противоречивым шагом с учетом западной политики санкций против России. Тогда издание сообщило, что не все банки уже определились с дальнейшими действиями. В середине апреля Bloomberg сообщил, что Россия откладывает размещение евробондов, запланированное в этом году именно из-за американских и европейских санкций, а также с учетом отказов финансовых учреждений. Сообщалось что планируемое привлечение в сумме 3 млрд. долларов смогло бы покрыть десятую частью бюджетного дефицита. Также сообщалось, что российские власти продолжают искать способы, позволяющие обойти существующие ограничения, в том числе за счет размещения в швейцарских франках и иенах. Однако Москва так и не смогла найти достаточное число инвесторов и банков, согласных участвовать в размещении из опасений санкций.
Уже на прошлой неделе глава ВТБ А. Костин говорил о том, что Россия непременно справится с размещением евробондов даже без участия зарубежных банков.
Ранее Россия делала займы на международных рынках в сентябре 2013-го, тогда было продано бумаг на 6 млрд. долларов с погашением в 2019, 2023, 2043 годах. После этого подобные шаги не предпринимались по причине закрытия внешних долговых рынков, в первую очередь потому, что Запад ввел антироссийские санкции за российскую аннексию Крыма и вмешательство на украинском Донбассе.
