Российские аналитики прогнозируют глубокий кризис розничного кредитования в стране в 2020 году. Факторами риска выступают повышение НДС, рост цен на топливо и ослабление рубля, об этом сообщают журналисты раздела «Новости России» интернет-издания для деловых людей «Биржевой лидер» со ссылкой на «Росбалт».
На фоне стагнации корпоративного кредитования и из-за снижения маржи в данном секторе банки наращивают активность на более прибыльном розничном рынке. Исследование, проведенное аналитиками «Эксперт РА», показывает, что с июля 2017 по июль текущего года объем задолженности физических лиц перед банками увеличился на 19 процентов. Директор по банковским рейтингам из «Эксперт РА» Владимир Тетерин объясняет, что в стремлении получить прибыль банки продолжают закредитовывать население, несмотря на то, что у основной массы заемщиков доходы остаются неизменными.
На фоне повышения НДС, ослабления рубля и подорожания топлива, по мнению аналитика, платежеспособность россиян в дальнейшем будет снижаться. Исследование показывает, что в 2019 году банкам придется проводить переоценку рисков. Доходы от новых кредитов вряд ли смогут покрывать объем создаваемых под них резервов. В итоге фиксируемый в настоящее время бум розничного кредитования в 2020 году с высокой долей вероятности сменится кризисом.
Больше всего от кризиса пострадают малые и средние кредитные организации, в особенности монобанки. По мнению Тетерина, крупные государственные банки вряд ли сильно пострадают от приближающегося кризиса. Однако заемщики почувствуют кризис розничного кредитования. Оформление кредита станет сложнее, банки будут ужесточать требования по долговой нагрузке и увеличивать процентные ставки.
Иными словами, кредиты сильно подорожают и получить их смогут далеко не все. По утверждению Тетерина, на этом фоне части бывших клиентов банков, возможно, придется обращаться за финансовой помощью в МФО. Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков отмечает, что в условиях, когда ВВП и реальные доходы населения не растут, возникает угроза возникновения очередного кризиса кредитования.
Кредиты могут заметно подорожать.
По словам эксперта, рост плохой задолженности может привести к тому, что в России закроется еще некоторое количество банков. Повышение НДС в свою очередь приведет к росту цен. На величину девальвации подорожает весь импорт, а НДС прибавит стоимости всем товарам. Из-за увеличения цен на топливо вырастут тарифы естественных монополий. С учетом фундаментальной проблемы россиян с накоплениями и сбережениями, запасы в таких условиях, скорее всего, будут сокращаться. Банкам придется провести переоценку рисков по займам и ужесточить свою кредитную политику. Солодков ожидает, что кредиты станут дороже и менее доступными.
Оценить, насколько увеличатся ставки, аналитик не может. Он обращает внимание на то, что при смене курса российского рубля и под влиянием ряда других факторов меняться будут цены и ставки по кредитам. При разных условиях приобретения того или иного товара соответственно отличается величина оплаченных процентов. В случае предпринимателей, оформляющих кредиты для развития бизнеса, причины понять можно. Вместе с тем, рядовые потребители, по словам Солодкова, просто теряют деньги. Однако при существовании необходимости оформить кредит эксперт советует сделать это в ближайший год.
Оправданными опасения аналитиков «Эксперт РА» называют в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Директор по маркетингу в НБКИ Алексей Волков отметил, что в 2020 году действительно доля просроченных кредитов может намного увеличиться. Прежде всего, рискуют финансовые организации, которые дают ссуды заемщикам с небольшими доходами (до 20 тысяч рублей в месяц). В остальных сегментах розничного кредитования даже при сохранении доходов заемщиков на нынешнем уровне риск остается минимальным, что аналитики объясняют следующими причинами:
- рост розничного кредитования на данном этапе обеспечивается за счет менее рискованного ипотечного направления. Этот момент принципиально отличает сегодняшнюю ситуацию от происходящего на рынке кредитования до 2014 года;
- на фоне снижения процентных ставок на рынок возвращаются заемщики хорошего кредитного качества. В результате банки наращивают портфели, в том числе за счет больших сумм необеспеченных кредитов.
Бывший глава российского Минэкономики, доктор экономических наук Андрей Нечаев полагает, что во многом развитие ситуации с розничным кредитованием будет зависеть не столько от роста просрочек, сколько от политики регулятора по резервированию. В последнее время Центробанк закручивал гайки и повышал требования по рискам на фоне падения реальных доходов населения. Повышение НДС будет способствовать ухудшению материального положения граждан. Поэтому в случае, если Центробанк продолжит ужесточать требования, розничное кредитование действительно ждет распад.
По словам Нечаева, существует два вида кредитов. Долгосрочные займы потребители оформляют на дорогостоящие покупки, включая ипотеку. Более рискованными являются кредиты, которые люди берут, когда не хватает денег на жизнь. Экс-министр убежден, что для банков, которые проводят агрессивную кредитную политику, среди прочего включающую бесплатную раздачу кредитных карт, риски в создавшейся ситуации могут оказаться запредельными.
Остальные банки, которые придерживаются сбалансированной кредитной политики, даже в случае увеличения доли невозврата с 5 до 8 процентов смогут выжить. На обеспеченных кредитах банк может потерять до 30 процентов на услугах коллекторов и реализации залога, но свои деньги в конечном итоге вернет. В тяжелое положение банк может попасть при осложнении ситуации с высокорискованными кредитами, ничем не подкрепленными.
